Quĩ đầu tư Mid-cap (Mid-Cap Fund) là gì? Đặc điểm và lợi ích

Quĩ đầu tư Mid-cap

Khái niệm

Quĩ đầu tư Mid-cap trong tiếng Anh là Mid-Cap Fund.

Quĩ đầu tư Mid-cap là một công cụ đầu tư gộp, chẳng hạn quĩ tương hỗ hoặc quĩ ETF, đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa trung bình hoặc các công ty có vốn hóa thị trường từ khoảng 2 tỉ USD đến 10 tỉ USD.

Đặc điểm của Quĩ đầu tư Mid-cap

Các quĩ đầu tư Mid-cap cung cấp một danh mục đầu tư đa dạng của các công ty có vốn hóa trung bình cho các nhà đầu tư.

Nhìn chung, các công ty có vốn hóa trung bình có xu hướng có tiềm năng tăng trưởng nhiều hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn và có ít biến động hơn so với phân khúc vốn hóa nhỏ.

Các quĩ đầu tư Mid-cap tìm cách tận dụng tiềm năng tăng vốn bằng cách tạo ra các quĩ đa dạng giữa các công ty vốn hóa trung bình.

Công ty đầu tư quĩ và chỉ số tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa trung bình, với yếu tố bổ sung vào như sự tăng trưởng hoặc giá trị.

Các quĩ đầu tư Mid-cap có thể được quản lí chủ động hoặc quản lí thụ động.

Phân khúc của cổ phiếu vốn hóa trung bình của thị trường cung cấp một loạt các lựa chọn đầu tư cho các nhà đầu tư.

Xác định cổ phiếu Mid-cap

Hầu hết các cố vấn tài chính cho rằng chìa khóa để giảm thiểu rủi ro là danh mục đầu tư đa dạng. Các nhà đầu tư nên có sự kết hợp của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, trung bình và vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư xem cổ phiếu vốn hóa trung bình là một cách để đa dạng hóa rủi ro.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tạo ra tiềm năng tăng trưởng lớn nhất, nhưng sự tăng trưởng đó đi kèm với rủi ro cao nhất.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn mang lại sự ổn định nhất, nhưng chúng mang lại triển vọng tăng trưởng thấp hơn.

Các cổ phiếu vốn hóa trung bình là sự kết hợp của cả hai, cung cấp cả sự tăng trưởng và sự ổn định.

Lợi ích của Quĩ đầu tư Mid-cap

Các quĩ đầu tư Mid-cap có một số lợi thế so với cả các cổ phiếu trung bình riêng lẻ và các loại quĩ khác.

Mặc dù ít biến động hơn so với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng việc chỉ nắm giữ một số quĩ đầu tư Mid-cap thường có rủi ro lớn hơn nhiều so với nắm giữ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bằng cách đầu tư vào một quĩ đầu tư Mid-cap, các nhà đầu tư có thể nắm bắt tiềm năng tăng trưởng của các quĩ đầu tư Mid-cap mà không cần biết rủi ro cụ thể của công ty.

Các quĩ đầu tư Mid-cap có thể theo một mô hình hơi khác so với các cổ phiếu có vốn hóa lớn hoặc nhỏ, và điều này rất hữu ích cho đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Trong lịch sử, đã có những khoảng thời gian dài mà các cố phiếu vốn hóa lớn hay vốn hóa nhỏ vượt trội. Chọn một quĩ đầu tư Mid-cap có thể ngăn các nhà đầu tư đi quá xa.

Các chỉ trích xung quanh Quĩ đầu tư Mid-cap

Bằng cách đầu tư vào một quĩ đầu tư Mid-cap thay vì nắm giữ các cổ phiếu có vốn hóa trung bình riêng lẻ, các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ lợi nhuận khổng lồ.

Đặc biệt, phương pháp CANSLIM thường được áp dụng thành công cho các cổ phiếu vốn hóa trung bình.

Ví dụ về các Quĩ đầu tư Mid-cap

Dưới đây là một số ví dụ về các quĩ đầu tư Mid-cap hàng đầu của thị trường ở Mỹ.

Quĩ đầu tư tăng trưởng MidCap BlackCap (BMGAX)

Quĩ đầu tư tăng trưởng MidCap BlackCap là một quĩ tương hỗ được quản lí chủ động. Quĩ này tìm cách đầu tư vào các công ty có vốn hóa trung bình từ chỉ số tăng trưởng Russell MidCap mà họ tin rằng có đặc điểm tăng trưởng vượt trội.

Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019, quĩ có tỉ lệ hoàn vốn giá trị tài sản ròng hàng năm là 27,94%. Quĩ có tỉ lệ chi phí gộp là 1,30% và tỉ lệ chi phí ròng là 1,05% cho cổ phiếu loại A.

Quĩ Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

Quĩ Vanguard Mid-Cap ETF là một trong những quĩ đầu tư thụ động lớn nhất trong phân khúc thị trường vốn hóa trung bình ở Mỹ.

Quĩ sử dụng chiến lược sao chép chỉ số để theo dõi tỉ lệ nắm giữ và hiệu suất của CRSP US Mid Cap Index.

Kể từ ngày 25/10/2019, quĩ có tỉ lệ hoàn vốn là 24,01%. Quĩ có tỉ lệ chi phí là 0,04%.

(Theo Investopedia)