Nhà quản lí danh mục đầu tư (Portfolio Manager) là ai?
Hình minh họa. Nguồn: wrike.com
Nhà quản lí danh mục đầu tư
Khái niệm
Nhà quản lí danh mục đầu tư trong tiếng Anh là Portfolio Manager.
Nhà quản lí danh mục đầu tư là một người hoặc một nhóm người chịu trách nhiệm đầu tư tài sản của quĩ tương hỗ, quĩ đầu tư ETF hoặc quĩ đóng, thực hiện chiến lược đầu tư và quản lí các giao dịch của danh mục đầu tư hàng ngày.
Nhà quản lí danh mục đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét khi nhà đầu tư cân nhắc với việc đầu tư vào quĩ. Quản lí danh mục đầu tư có thể theo hướng chủ động hoặc thụ động, và các số liệu quá khứ chỉ ra rằng chỉ có một số ít các nhà quản lí quĩ chủ động có thể liên tục đánh bại thị trường.
Nhà quản lí danh mục đầu tư có ảnh hưởng lớn đến quĩ, bất kể đó là quĩ tương hỗ đóng hay mở, quĩ phòng hộ, quĩ đầu tư mạo hiểm hay quĩ đầu tư ETF.
Nhà quản lí danh mục đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận chung của quĩ. Do đó, họ thường là các nhà đầu tư, môi giới hoặc nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, có nền tảng vững chắc trong quản lí tài chính và có thành công lâu dài đã được kiểm chứng.
Các phẩm chất quan trọng của nhà quản lí danh mục đầu tư
Bất kể phương pháp đầu tư là thụ động hay chủ động, tất cả các nhà quản lí danh mục đầu tư cần phải có những phẩm chất rất riêng biệt để thành công.
Phẩm chất đầu tiên là lên ý tưởng. Nếu nhà quản lí danh mục đầu tư theo phương pháp chủ động, thì việc có cái nhìn độc đáo và sáng suốt về khoản đầu tư là tối quan trọng. Với hàng ngàn công ty để lựa chọn, các nhà đầu tư chủ động cần phải tìm ra cách để chọn được khoản đầu tư tốt.
Nếu nhà quản lí thực hiện phương pháp đầu tư thụ động, thì sự thông minh của anh ta được thể hiện ở chỉ số thị trường mà anh lựa chọn để mô phỏng. Nhà quản lí danh mục đầu tư theo chiến lược thụ động cũng phải đưa ra lựa chọn thông minh về chỉ số.
Ngoài ra, cách mà một nhà quản lí danh mục đầu tư tiến hành nghiên cứu cũng rất quan trọng. Các nhà quản lí chủ động lập danh về sách hàng ngàn công ty rồi giới hạn lại thành một danh sách gồm vài trăm cái tên.
Sau đó, danh sách rút gọn được gửi cho các nhà phân tích quĩ để phân tích các chỉ số cơ bản của các khoản đầu tư tiềm năng, sau đó nhà quản lí danh mục đầu tư đánh giá chúng và đưa ra quyết định đầu tư.
Các nhà quản lí thụ động cũng tiến hành nghiên cứu bằng cách xem xét các phương pháp đầu tư thụ động khác nhau và chọn phương pháp phù hợp nhất cho quĩ.
(Theo investopedia)
