Người giao dịch chứng khoán (Stock Trader) là gì? Phân loại và so sánh với nhà đầu tư chứng khoán

Người giao dịch chứng khoán

Khái niệm

Người giao dịch chứng khoán trong tiếng Anh là Stock Trader.

Người giao dịch chứng khoán là nhà đầu tư trên thị trường tài chính, có thể là chuyên gia giao dịch đại diện cho một công ty tài chính hoặc một cá nhân tự giao dịch.

Người giao dịch chứng khoán tham gia vào thị trường tài chính theo nhiều cách khác nhau.

Người giao dịch cá nhân thường mua và bán chứng khoán thông qua một người môi giới hoặc một đại lí khác. Người giao dịch tổ chức thường được tuyển dụng bởi các công ty quản lí đầu tư, quản lí danh mục đầu tư, quĩ hưu trí hoặc quĩ phòng hộ.

Do đó, người giao dịch tổ chức có thể có ảnh hưởng lớn hơn trên thị trường vì giao dịch của họ lớn hơn nhiều so với những người giao dịch cá nhân.

Trở thành một người giao dịch chứng khoán đòi hỏi một sự đầu tư về vốn và thời gian, cũng như nghiên cứu và kiến thức về thị trường.

Đặc điểm của Người giao dịch chứng khoán

Người giao dịch chứng khoán là những người giao dịch chứng khoán vốn. Mục tiêu chính của họ là mua và bán cổ phiếu ở các công ty khác nhau và cố gắng thu lợi nhuận ngắn hạn từ biến động giá cổ phiếu cho chính họ hoặc cho khách hàng của mình.

Người giao dịch đóng một vai trò quan trọng trên thị trường bởi vì họ cung cấp thanh khoản cần thiết, giúp cả người đầu tư và những người giao dịch khác.

Các yếu tố mà các người giao dịch chứng khoán có xu hướng tập trung vào bao gồm:

- Cung và cầu: Người giao dịch chứng khoán quan sát giao dịch của họ trong một ngày bằng cách kiểm tra giá cả và tiền di chuyển trên thị trường như thế nào.

- Mô hình giá: Người giao dịch chứng khoán thường sử dụng phân tích kĩ thuật để xác định cách cổ phiếu sẽ di chuyển.

Mặc dù có nhiều phong cách giao dịch, nhưng người giao dịch có xu hướng rơi vào ba loại khác nhau: người giao dịch có thông tin, người giao dịch không am hiểu và người giao dịch trực quan.

Người giao dịch am hiểu (Informed trader) là những người giao dịch sử dụng phân tích cơ bản và kĩ thuật và thực hiện các giao dịch được thiết kế để đánh bại thị trường rộng lớn hơn.

Một người giao dịch sử dụng phân tích cơ bản có thể tập trung vào thu nhập, dữ liệu kinh tế và các tỉ số tài chính. Một người giao dịch cơ bản có thể bắt đầu giao dịch bằng cách sử dụng phân tích các số liệu này để dự đoán tin tức tốt hay xấu ảnh hưởng đến một số cổ phiếu và ngành công nghiệp nhất định.

Mặt khác, các người giao dịch sử dụng phân tích kĩ thuật dựa vào các biểu đồ, đường trung bình trượt, mô hình và động lượng để đưa ra các quyết định quan trọng.

Người giao dịch không am hiểu (Uninformed trader) có cách tiếp cận ngược lại với những người giao dịch am hiểu.

Người giao dịch không am hiểu không hành động dựa trên phân tích cơ bản mà thay vào đó là tin đồn hoặc sự đi lên của thị trường tại thời điểm đó. 

Người giao dịch không am hiểu đôi khi đưa ra quyết định dựa trên sự biến động và cố gắng tận dụng nó để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, một số người giao dịch không am hiểu cũng sử dụng phân tích kĩ thuật.

Người giao dịch trực quan (Intuitive trader) có xu hướng trau dồi và sử dụng bản năng của mình để tìm cơ hội thực hiện giao dịch. Mặc dù họ có thể sử dụng các công cụ như biểu đồ và báo cáo nghiên cứu, nhưng họ thường dựa vào kinh nghiệm của chính họ.

Ví dụ, người giao dịch trực quan có thể có kinh nghiệm khi thấy thị trường bị ảnh hưởng bởi những người quan trọng, các sự kiện và việc sáp nhập lớn, dẫn đến họ hiểu và có thể giao dịch chứng khoán.

Phân loại Người giao dịch chứng khoán

Có nhiều kiểu người giao dịch chứng khoán, thường mô tả các chiến lược và triết lí giao dịch của người giao dịch.

Người giao dịch trong ngày

Người giao dịch trong ngày (Day trader) được sử dụng để mô tả một người vào và ra khỏi nhiều vị thế trong một ngày. Những người giao dịch này không bao giờ giữ một vị thế từ ngày này sang ngày khác, đó là lí do tại sao họ được gọi là người giao dịch trong ngày.

Người giao dịch hàng ngày có xu hướng giao dịch chứng khoán, quyền chọn, tiền tệ, hợp đồng tương lai và thậm chí cả tiền điện tử.

Người giao dịch lướt sóng

Người giao dịch lướt sóng (Swing trader) mất nhiều thời gian hơn để theo dõi cổ phiếu trong khi vẫn đánh giá các cơ hội có sẵn.

Người giao dịch lướt sóng có thể giữ một vị thế trong nhiều ngày với mục tiêu nắm bắt hết phần lớn di chuyển trong giá của chứng khoán.

Người giao dịch lướt sóng có thể nghiên cứu thị trường trong nhiều ngày hoặc vài tuần trước khi thực hiện giao dịch, mua khi có xu hướng tăng và bán khi thị trường dự kiến đạt đỉnh.

Người giao dịch lướt sóng giống như nhiều người giao dịch khác, sử dụng các mô hình và phân tích kĩ thuật để tìm kiếm các điểm vào và điểm ra.

Người giao dịch mua và nắm giữ

Người giao dịch mua và nắm giữ (Buy and hold trader) là người giao dịch dài hạn. Cách giao dịch này phổ biến nhất, trong đó người giao dịch mua cổ phiếu của một công ty mạnh, trái ngược với xu hướng đang thịnh hành.

Người giao dịch này không tập trung vào biến động giá ngắn hạn bởi vì mục tiêu của họ là nắm giữ trong nhiều năm với niềm tin rằng giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng giá theo thời gian, cùng với bối cảnh kinh tế.

Người giao dịch mua và nắm giữ có thể tiếp tục nắm giữ một cổ phiếu trong suốt thời kì suy thoái kinh tế và vượt qua được giai đoạn suy thoái đó.

Người giao dịch thuận xu thế

Người giao dịch thuận xu thế (Momentum trader) có một vị thế mua hoặc vị thế bán một cổ phiếu, tập trung vào sự tăng tốc của giá cổ phiếu, hoặc doanh thu hoặc thu nhập của công ty. Họ giữ các vị thế này với giả định rằng xu thế sẽ tiếp tục.

Giao dịch thuận xu thế liên quan đến việc tận dụng sự biến động của giá thị trường, bằng cách tham gia vào các giao dịch ngắn hạn và bán chứng khoán khi xu thế đảo ngược.

Người giao dịch thuận xu thế không ngừng tìm kiếm các đợt sóng thị trường tiếp theo.

Người giao dịch KISS

Người giao dịch của KISS tin rằng các giải pháp đơn giản nhất là những giải pháp tốt nhất và họ tuân theo nguyên tắc chung là giữ cho nó đơn giản trong các giao dịch của họ. Tất nhiên, những người giao dịch KISS thành công không nên bỏ qua tất cả các phân tích và chỉ số kĩ thuật, nhưng họ có xu hướng tuân theo nguyên tắc: Lời giải thích đơn giản nhất là lời giải thích tốt nhất.

Người giao dịch chứng khoán so với Nhà đầu tư chứng khoán

Khái niệm người giao dịch chứng khoán không nên nhầm lẫn với người đầu tư chứng khoán (Stock investor).

Người giao dịch chứng khoán có tổ chức sử dụng tiền của công ty và thường tập trung vào các giao dịch ngắn hạn. Nhà đầu tư chứng khoán sử dụng tiền của mình để mua chứng khoán và thường không phải là người giao dịch ngắn hạn, mặc dù, một số người giao dịch cá nhân cũng là người giao dịch ngắn hạn.

Hầu hết những nhà đầu tư chứng khoán có xu hướng mua một cổ phiếu và nắm giữ nó để tạo ra một khoản lãi về vốn hoặc thu nhập cổ tức.

Một số nhà đầu tư chứng khoán nắm giữ các vị thế trong nhiều năm, đặc biệt nếu đó là một công ty vững chắc, ổn định với hồ sơ theo dõi nhất quán về việc trả cổ tức. Chiến lược thu nhập cổ tức rất phổ biến với người về hưu vì nó giúp tạo ra nguồn thu nhập sau khi về hưu.

(Theo Investopedia)