Quĩ ETF ngành bán lẻ (Retail Industry ETF) là gì?

Quĩ ETF ngành bán lẻ

Khái niệm

Quĩ ETF ngành bán lẻ trong tiếng Anh là Retail Industry ETF.

Quĩ ETF ngành bán lẻ là quĩ ETF chuyên đầu tư vào các công ty bán lẻ.

Hiểu rõ hơn về quĩ ETF ngành bán lẻ

Mục tiêu của quĩ ETF ngành bán lẻ là đạt được lợi nhuận tương tự như một chỉ số cơ sở. Chỉ số cơ sở đối với quĩ ETF dạng này là chỉ số đo lường biến động giá cổ phiếu các công ty trong ngành bán lẻ, ví dụ như S&P Retail Select Industry Index. 

Quĩ ETF ngành bán lẻ đầu tư vào cả nhà bán lẻ truyền thống, cũng như các doanh nghiệp bán lẻ hoạt động trực tuyến. 

Các quĩ này cũng đầu tư theo nhiều mặt hàng, bao gồm cả các cửa hàng trang trí nội thất, cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên, siêu thị, cửa hàng bách hóa và cửa hàng giảm giá, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bán quần áo, đồ điện tử, phụ kiện và giày dép.

Hiệu suất của quĩ ETF ngành bán lẻ tương quan với mức độ của niềm tin người tiêu dùng hiện tại. Do đó, quĩ ETF ngành bán lẻ hoạt động tốt nhất khi người tiêu dùng chi tiêu nhiều và nền kinh tế mạnh mẽ; và hoạt động kém khi nền kinh tế suy thoái và  người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. 

Doanh số bán lẻ là một chỉ số kinh tế hàng tháng tại Mỹ. Cục điều tra dân số Mỹ và Bộ thương mại biên soạn dữ liệu và công bố báo cáo doanh số bán lẻ trong một tháng khoảng hai tuần sau khi tháng đó kết thúc. 

Đặc biệt, so sánh các năm với nhau là một số liệu rất quan trọng bởi vì chúng tính đến tính thời vụ của hàng bán lẻ phụ thuộc vào người tiêu dùng.

Xu thế bán khống cổ phiếu ngành bán lẻ

Quĩ ETF Decline of the Retail Store hoạt động từ năm 2017, được thành lập với mục đích chuyên biệt là kiếm lời từ sự giảm giá của cổ phiếu các cửa hàng bán lẻ. 

Quĩ ETF này đươc thiết kế sao cho giá trị của quĩ tăng khi giá cổ phiếu trong chỉ số mà nó theo dõi - Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index - giảm xuống. Để làm được điều này, quĩ Decline of the Retail Store sẽ bán khống cổ phiếu.

Quĩ ETF Decline of the Retail Store được tạo ra trong bối cảnh các cửa hàng bán lẻ vật lí ngày càng đi xuống do ảnh hưởng của những nhà bán lẻ trực tuyến, ví dụ như Amazon. 

Trong những năm gần đây, việc bán khống các cổ phiếu ngành bán lẻ đã trở nên phổ biến đến mức một số nhà đầu tư đã kêu gọi các của hàng bán lẻ phải hành động. 

Elarof Trust nắm giữ 2 triệu cổ phiếu tại cửa hàng bách hóa Sears. Năm 2017, một giám đốc đầu tư của quĩ này đã khuyến nghị Sears ngừng các hoạt động bán khống đối với cổ phiếu công ty bằng cách chấm dứt tư cách là công ty đại chúng.

(Tham khảo: Investopedia)