Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận (Risk Reward Ratio) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý
Hình minh họa. Nguồn: Traders-paradise.com
Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận
Khái niệm
Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận (ở Việt Nam thường được gọi đơn giản là tỉ lệ lời lỗ), tiếng Anh gọi là risk reward ratio.
Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận thể hiện phần lợi nhuận hứa hẹn mà nhà đầu tư có thể đạt được cho mỗi đơn vị tiền mà nhà đầu tư này phải chịu rủi ro từ khoản đầu tư. Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận để so sánh lợi nhuận kì vọng của một khoản đầu tư với lượng rủi ro mà họ phải chịu để có được phần lợi nhuận đó.
Hãy xem xét những ví dụ sau đây: một khoản đầu tư có tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:7 cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng chịu rủi ro 1$ để có được triển vọng lợi nhuận 7$. Ngoài ra, tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận 1:3 còn thể hiện là nhà đầu tư đang kì vọng đầu tư 1$ để có được triển vọng lợi nhuận 3$ trên khoản đầu tư.
Người giao dịch thường dùng công cụ này để dự tính những giao dịch cần thực hiện. Và tỉ lệ này được tính bằng cách chia phần lỗ mà người giao dịch phải chịu nếu giá của tài sản di chuyển theo hướng tiêu cực (rủi ro) cho phần lợi nhuận mà người giao dịch kì vọng sẽ đạt được khi đóng vị thế (lợi nhuận).
Hiểu rõ hơn về tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận
Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận thường được dùng như một thước đo khi giao dịch từng cổ phiếu riêng lẽ.
Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận tối ưu của mỗi chiến lược giao dịch là khác nhau. Để xác định được tỉ lệ phù hợp nhất trên một chiến lược giao dịch thì thường cần phải thực hiện một số biện pháp thử nghiệm-và-sửa lỗi.
Nhiều nhà đầu tư cũng có một tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận xác định trước cho những khoản đầu tư của mình.
Trong nhiều trường hợp, những nhà hoạch định chiến lược thị trường tìm ra rằng tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận lí tưởng cho khoản đầu tư của họ sẽ xấp xỉ 1:3, hay có thể nói là 3 đơn vị lợi nhuận kì vọng cho mỗi 1 đơn vị rủi ro thêm vào.
Nhà đầu tư có thể quản lí tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận một cách trực tiếp hơn thông qua việc sử dụng lệnh dừng lỗ và các công cụ phái sinh như quyền chọn bán.
(Theo Investopedia)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
