ĐHĐCĐ HDBank: Thông qua nhận sáp nhập PG Bank, nợ xấu không đáng kể, cổ tức giữ nguyên 35%

Tiết lộ lý do thương vụ HDBank ‘nuốt’ PG Bank, tỷ lệ 1:0,621, tháng 8/2018 sẽ hoàn tất việc sáp nhập

	Dấu hỏi thương vụ HDBank - PG Bank trước thềm đại hội
	Cơ sở nào để HDBank mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng kép 40%/năm giai đoạn 2017-2021?

Thông qua nhận sáp nhập PG Bank

Sáng 21/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HDBank cho hay, ngày 20/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), HDBank và PG Bank đã thống nhất các nội dung liên quan đến sáp nhập PG Bank vào HDBank.

Theo đó, tại đại hội hôm nay, HĐQT HDBank xin ý kiến cổ đông về các vấn đề liên quan đến dự án sáp nhập PG Bank vào HDBank.

Kết quả đại hội, cổ đông thông qua việc sáp nhập gồm: Thông qua việc sáp nhập PG Bank vào HDBank, đề án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu HDBank nhằm mục đích hoán đối cổ phần của PG Bank theo đề án, hợp đồng sáp nhập, dự thảo điều lệ của HDBank sau khi sáp nhập thành công.

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để triển khai đề án sáp nhập. Dự kiến tháng 8/2018, việc sáp nhập sẽ hoàn tất, tháng 9 cổ phiếu sau hoán đổi niêm yết trên thị trường.

Phó Chủ tịch HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo cho hay, việc sáp nhập sẽ giúp cho HDBank tiếp cận hệ sinh thái với khối lượng trên 20 triệu khách hàng, 4.000 điểm bán lẻ của Petrolimex.

Tiết lộ lý do thương vụ HDBank ‘nuốt’ PG Bank, tỷ lệ 1:0,621, tháng 8/2018 sẽ hoàn tất việc sáp nhập

ĐHĐCĐ thường niên 2018 của HDBank.

Bà Tâm cho hay, năm nay ngân hàng đã hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu và tiếp tục hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A), tìm đối tác chiến lược nhằm đưa HDBank trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam về quy mô.

Một số chỉ tiêu của PG Bank và HDBank trong năm 2017. (Đvt: Tỷ đồng).

Nợ xấu, cổ tức sau sáp nhập

THẢO LUẬN:

Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 2018 trên 67% của HDBank có cao quá hay không?

TGĐ HDBank: Lợi nhuận 2018 trên cơ sở nền tảng kế hoạch giai đoạn 2017-2021. Lợi nhuận 2017 tăng gần gấp đôi so với 2017. Trên cơ sở những năm trước, Ban điều hành HDBank xây dựng kế hoạch 2018 trên cơ sở thận trọng. Trong đó, HDBank tập trung chiến lược vào phân khúc bán lẻ và SME, phân tán rủi ro, không tập trung vào các khách hàng lớn.

Sản phẩm HDBank cũng đi vào phân khúc ngách thị trường chưa chú trọng tới. Quý I/2018, HDBank đã đạt hơn 1/4 kế hoạch đặt ra.

Hiện nợ xấu PG Bank ra sao, có ảnh hưởng gì đối với HDBank trong tương lai không?

Hiện PG Bank có 600 tỷ đồng nợ xấu, số dư nợ bán cho VAMC là 2.200 tỷ đồng. Ngân hàng đã trích lập 850 tỷ đồng, thu nợ VAMC khoảng 200 tỷ đồng. Tất cả khoản nợ xấu này đều có tài sản đảm bảo là bất động sản, ước tính bán thu về tối thiểu khoảng 70% giá trị nợ VAMC, tương đương 1.400-1.500 tỷ đồng.

Do đó, nợ xấu PG Bank không phải gánh nhặng. Nợ nội bảng khoảng 600 tỷ đồng, phát sinh sau này và các bên đang tích cực thu hồi.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: PG bank là ngân hàng tương đối sạch, bởi có cổ đông lớn là Nhà nước. Nợ xấu PG Bank tương đối tích cực, đảm bảo nợ xấu HDBank ít nhất là tốt hơn hiện tại.

Lợi thế cạnh tranh của HDBank sau sáp nhập là gì?

Bà Thảo: Ngay năm nay sau sáp nhập, lợi nhuận trước thuế HDBank có thể thêm khoảng 700 tỷ đồng lên khoảng 4.700 tỷ đồng (kế hoạch trước sáp nhập là 3.933 tỷ đồng), các bên đã cân đối tính toán để đưa vào kế hoạch kinh doanh năm nay, các hệ số CAR, ROE, ROA có xu hướng tăng trưởng tích cực hơn. Thu nhập cổ đông trong năm 2018 cũng ở mức tích cực hơn kế hoạch trước sáp nhập.

HDBank có thể gia tăng thêm sản phẩm cho Petrolimex như sản phẩm phái sinh. PG Bank có kế hoạch, tham vọng trở thành ngân hàng bán lẻ phù hợp với chiến lược HDBank như cung cấp dịch vụ tài chính tiêu dùng, SME, thương gia thương lái, bảo hiểm, các hoạt động quốc tế rộng rãi.

Cổ tức HDBank sau sáp nhập sẽ ra sao?

Sau khi sáp nhập với PG Bank, HDBank vẫn giữ nguyên tỷ lệ cổ tức như kế hoạch ban đầu là 35%. Trong đó, 20% bằng cổ phiếu được tính trên vốn điều lệ sau sáp nhập.

Room nước ngoài sẽ khóa toàn bộ hay khóa room sau sáp nhập?

Khóa room nước ngoài tăng thêm sau sáp nhập, chứ không khóa room hiện hữu của HDBank.

Cổ phiếu HDBank, có bị điều chỉnh giá, bị hạn chế chuyển nhượng ra sao?

Sau 6 tháng đầu sau sáp nhập hoàn tất, cổ đông PG Bank được chuyển 30% cổ phần HDBank, sau 12 tháng sẽ được chuyển nhượng toàn bộ.

Trên thị trường hiện không có quy định nào điều chỉnh giá, do đó sẽ do thị trường quyết định.

Sản phẩm HD Saison có gì khác so với đối thủ trên thị trường?

TGĐ HD Saison: HD Saison cho vay với những khách hàng có nhu cầu thực sự. 80% cho vay khách hàng có nhu cầu mua xe máy, điện máy; khoảng 20% sản phẩm HD Saison cho vay khách hàng thân thiết, đây là điểm khác biệt với các công ty khác trên thị trường tài chính tiêu dùng.

HDB Saison sẽ cố gắng liên kết chặt chẽ với các nhà sản xuất, đặc biệt là nhà SX từ Nhật Bản, kết hợp trực tiếp trong tương lai các nhãn hiệu như Honda.

HDB Saison đặt mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm tài chính được mọi người dân Việt Nam sử dụng.

Bà Thảo: Cho khách hàng vay tiền HDBank mua vé máy bay Vietjet. 12 điểm bán hàng trên toàn quốc. Mỗi năm hàng chục triệu khách hàng thì hàng năm dự kiến có hàng trawm tỷ đồng thu nhập.

Các chỉ tiêu kinh doanh 2018 chưa bao gồm đề án sáp nhập

2018 là năm HDBank thực hiện chiến lược 5 năm 2017-2021, ngân hàng cùng công ty tài chính HDB Saison tiếp tục chiến lược ngân hàng bán lẻ và SME. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.921 tỷ đồng, tăng trên 62% so với kết quả năm 2017.

Tổng tài sản cuối năm 2018 dự kiến 242.865 tỷ đồng, tăng 28%. Tổng huy động 222.184 tỷ đồng, tăng 30%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, và mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2018 là 15 tỷ đồng, tính vào chi phí hoạt động năm 2018.

Năm nay, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 9.800 tỷ đồng vào cuối 2017 lên mức 11.972 tỷ đồng vào cuối 2018, thông qua việc chia 196 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông (tỷ lệ 20%) và chào bán 20 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Giai đoạn 2017-2021, HDBank dự kiến phát triển khách hàng thông qua Big data (khối dữ liệu lớn) và cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng. Mục tiêu đạt 15 triệu khách hàng vào năm 2021, gấp 3 lần hiện nay; tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn, dư nợ cho vay, lợi nhuận bình quân 26%/năm.