Tiết lộ lý do thương vụ HDBank ‘nuốt’ PG Bank, tỷ lệ 1:0,621, tháng 8/2018 sẽ hoàn tất việc sáp nhập

	[Live] ĐHĐCĐ HDBank: Chính thức xin ý kiến sáp nhập PG Bank vào HDBank
	Dấu hỏi thương vụ HDBank - PG Bank trước thềm đại hội

Sau sáp nhập, Sovico giảm sở hữu HDBank về 10,2%; Petrolimex nắm 14%

Để thực hiện nhận sáp nhập tỷ lệ 1:0,621, HDBank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu phân bổ cho cổ đông như sau:

1 cổ phiếu HDBank hiện hữu được nhận thêm 0,116 cổ phiếu HDBank mới, tương đương 113,7 triệu cổ phiếu HDBank mới sẽ phân bổ cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên toàn bộ số cổ phần này sẽ là cổ phần phổ thông kèm theo điều liện mua lại và HDBank sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 13.000 đồng/cp trong tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn tất chào bán cổ phần theo quy định. Theo đó, HDBank dự kiến chi 1.481 tỷ đồng để mua lại lượng cổ phiếu này.

1 cổ phiếu PG Bank được hoán đổi 0,621 cổ phiếu HDBank, như vậy 186,3 triệu cổ phiếu HDBank mới sẽ phân bổ cho cổ đông PG Bank.

Dự kiến sau nhận sáp nhập PG Bank, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ 9.810 lên 12.810 tỷ đồng. Số lao động toàn hệ thống ước tăng lên 15.371 người; mạng lưới mở rộng lên 76 chi nhánh, 236 phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, 1 văn phòng đại diện tạ Myanmar.

Cơ cấu cổ đông sáu sáp nhập, CTCP Sovico năm 130,9 triệu cổ phiếu HDBank (tương đương 10,22% vốn); Petrolimex nắm 180 triệu cổ phần (14,05%), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Maritime Bank nắm 72 triệu cp (5,26%), cổ đông khác của PG Bank nắm trên 90 triệu cổ phần HDBank (7,03%).

Đối với nhân sự cấp cao sau sáp nhập, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của HD Bank sẽ được giữ nguyên. Thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành của PG Bank sẽ tự miễn nhiệm kể từ ngày sau sáp nhập.

Ba lý do để sáp nhập

Lý do của việc sáp nhập được cho hay là quy mô vốn nhỏ là một thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của nhóm khách hàng mục tiêu của PG Bank.

Giai đoạn 2007-2010, tốc độ tăng trưởng tài sản của PG Bank đạt 113%, dự nợ 100%, vốn chủ sở hữu 87%. Áp lực tăng trưởng nóng trong thời gian ngắn cùng với những khó khăn của nền kinh tế đã gia tăng rủi ro với hoạt độn của PG Bank.

Thứ hai, sáp nhập là phương án khả thi và hiệu quả khi cổ đông lớn của PG Bank là Petrolimex phải xây dựng lộ trình cụ thể để giảm tỷ lệ sở hữu của Petrolimex tại PG Bank theo chủ trương của Chính phủ. Hiện Petrolimex sở hữu 40% vốn PG Bank.

Thứ ba, việc sáp nhập là một trong những nội dung được Chính phủ khuyến khích thực hiện trong công cuộc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng giai đoạn 2016-2020, đặc biệt sau khi các ngân hàng trước đây tham gia sáp nhập đã bắt đầu kinh doanh có lãi.

Tháng 8/2018 hoàn tất sáp nhập

Theo kế hoạch sáp nhập, dự kiến hoàn thiện hồ sơ, Thống đốc NHNN ra quyết định chấp thuận sáp nhập, đăng bố cáo sáp nhập vào tháng 6/2018; hoàn tất hoán đổi cổ phiếu vào tháng 7/2018; lưu ký bổ sung cổ phiếu HDBank được phát hành hoán đổi vào tháng 8/2018.

Sau sáp nhập, tháng 9/2018 dự kiến niêm yết bổ sung cổ phần HDBank được phát hành để hoán đổi, thành lập công ty cho thuê tài chính, công ty kiều hối, công ty bảo hiểm phi nhân thọ và công ty thẻ.

Lộ trình PG Bank sáp nhập vào HDBank