Đầu tư theo đuôi (Coattail Investing) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý
Hình minh họa. Nguồn: Investopedia
Đầu tư theo đuôi
Khái niệm
Đầu tư theo đuôi, tiếng Anh gọi là coattail investing.
Đầu tư theo đuôi là phương pháp đầu tư sao chép những giao dịch của những nhà đầu tư nổi tiếng và có lịch sử thành công. Bằng cách thực hiện những giao dịch này, nhà đầu tư "theo đuôi" các nhà đầu tư danh tiếng khác để có thể kiếm lời cho tài khoản của mình.
Ngày nay, nhờ việc công bố rộng rãi thông tin, truyền thông đại chúng, và các báo cáo được viết bởi những quản lí quĩ; một nhà đầu tư bình thường cũng có thể dễ dàng biết được những nhà đầu tư lớn đang đặt tiền vào đâu.
Hiểu rõ hơn về đầu tư theo đuôi
Tại Mỹ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) yêu cầu những nhà đầu tư quản lí hơn 100 triệu đô phải công bố các khoản đầu tư của mình mỗi 90 ngày. Và công chúng có thể truy cập vào những thông tin này trên trực tuyến một cách dễ dàng.
Bằng việc xem xét những thông tin này, nhà đầu tư có thể theo dõi được các quyết định đầu tư của những nhà đầu tư thành công nổi tiếng như là Warren Buffet hay Carl Icahn. Tuy vậy, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc về độ trễ công bố thông tin mới là 90 ngày, điều này có thể khiến cho họ không thể đồng bộ việc sao chép giao dịch với những nhà đầu tư nổi tiếng mà họ muốn.
Những nhà đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư theo đuôi cũng nên cẩn trọng khi lựa chọn nhà đầu tư mẫu. Ví dụ, những nhà đầu tư dài hạn không muốn thay đổi danh mục đầu tư nhiều nên chọn đầu tư theo Warren Buffet thay vì một nhà đầu tư chủ động khác như Carl Icahn. Ngược lại, những nhà đầu tư ngắn hạn có thể sẽ không phù hợp với phong cách đầu tư đầy kiên nhẫn của Warren Buffet.
Ví dụ về đầu tư theo đuôi
Theo thông tin công bố vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, quĩ đầu tư của Warren Buffet, Berkshire Hathaway đến ngày cuối quí 30 tháng 6 năm 2019 đã tăng tỉ trọng nắm giữ các cổ phiếu Amazon, Bank of America, U.S Bancorp và Red Hat lên con số tương ứng là 11%, 3,5%, 2,5% và 1,2%. Ngoài ra, ông cũng đã giảm tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu Charter Communication xuống dưới 5%.
Tất cả vị thế khác trong danh mục của Buffett đều không thay đổi, phản ánh đúng với phong cách đầu tư ổn định của ông. Những nhà đầu tư muốn sao chép Buffett có thể theo dõi thông tin công bố định kì và điều chỉnh danh mục theo tương tự.
(Theo Investopedia)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
