Ông Mai Hữu Tín nói gì về kế hoạch phát hành 58 triệu cp TTF giá chỉ 2.128 đồng/cp?

Theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán của TTF, khoản nợ đã phát sinh theo hồ sơ tín dụng tại ngân hàng Đông Á tính đến ngày 31/3/2020 trên 123 tỉ đồng.

Do vậy, nhằm tái cấu trúc khoản nợ này, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán riêng lẻ trên 57,9 triệu cp, tương đương tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá hơn 579 tỉ đồng. Theo đó, nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của TTF sẽ tăng lên 3.691 tỉ đồng.

Cụ thể về phương án phát hành, giá phát hành và tỉ lệ hoán đổi dự kiến 2.128 đồng/cp, tức 2.128 đồng nợ được hoán đổi một cổ phần phát hành thêm. Tỉ lệ hoán đổi này do tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA thực hiện vào ngày 13/4/2020.

Cổ phiếu hoán đổi sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Trường hợp khi hoán đổi nợ thành cổ phần xong, giá trị nợ còn lại không đủ để hoán đổi một cổ phần sẽ được trả bằng tiền. Thời gian hoán đổi sẽ được thực hiện trong năm 2020.

Động thái này trước hết giúp TTF giảm bớt nợ vay và đồng thời giúp công ty tăng vốn điều lệ nhằm thoát khỏi nguy cơ hủy niêm yết. Tại thời điểm 31/12/2019, TTF lỗ lũy kế 3.019 tỉ đồng, tương đương 97% vốn điều lệ.

Nói về việc lựa chọn phương án để xóa nợ, Chủ tịch TTF thẳng thắn cho biết, "không còn cách nào khác để mà làm."

Cụ thể, ông Tín cho biết: "TTF không thể nào vay ngân hàng, từ khi tôi tiếp nhận công ty. Đơn giản vì khoản vay cũ tại ngân hàng Đông Á là nợ xấu, chưa có điều kiện để trả dứt điểm. Giữa chúng ta với Đông Á có ít nhất vài chục lần làm việc, thậm chí ngân hàng đã khởi kiện công ty.

Trong hồ sơ vay của TTF trước đây, không chắc những chữ kí trên đó là chữ kí đúng. Khi di dời nhà máy để xây tủ bếp, chúng tôi mới phát hiện chất lượng số hàng thế chấp tại Đông Á và thực tế khác nhau, giá sản phẩm bên ngoài thấp hơn trên hợp đồng thế chấp".

Chủ tịch TTF cũng cho biết thêm, ban lãnh đạo công ty đang cố gắng rất nhiều bởi tòa đã tuyên bố ngân hàng Đông Á thắng kiện. Theo đó, ngân hàng có thể nhìn vào tài sản khác của TTF, dòng tiền của TTF để thi hành án, nhất là những nhà máy hiện hữu.

Ông Tín cũng cho hay, toàn bộ tiền đầu tư vào nhà máy mới đều là tiền tiết kiệm của công ty, iền từ thanh lí hàng chứ không vay ở đâu được. Nếu xóa sạch khoản này, TTF hoàn toàn sạch nợ vay ngân hàng và có cơ hội để phát triển.

"Nhưng thực tế, chúng ta bị ngăn cản ở việc không thể đi vay và cũng không thể nào xóa nợ xấu cũ tại ngân hàng Đông Á. Đây cũng là khoản vay duy nhất còn lại ở ngân hàng của TTF. Nếu xóa sạch khoản này, chúng ta hoàn toàn sạch nợ vay ngân hàng và thực tế chỉ còn nợ Vingroup", Chủ tịch TTF thông tin.

Đó là câu chuyện hôm nay chúng tôi trình cổ đông thông qua phương án phát hành để xóa nợ. Vì sao chọn cách phát hành? Vì còn cách nào khác nữa đâu mà làm.

Nhìn thực tế, phát hành riêng lẻ thì sẽ bị pha loãng 15%, cổ đông bị thiệt thòi. Tuy nhiên, điều này có thể giúp TTF có đủ điều kiện đi vay, phát triển lành mạnh, rất đáng để chúng ta làm", ông Tín kết luận.