Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành muốn phát hành thêm gần 58 triệu cổ phiếu hoán đổi 123 tỉ đồng nợ quá hạn của DongA Bank

10:32 | 24/04/2020

Chia sẻ

Giá hoán đổi dự kiến 2.128 tỉ đồng, cao hơn mức thị giá trị trường hiện tại 2.000 đồng.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020, chuẩn bị cho sự kiện dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 27/4 tại Bình Dương.

Một trong những nội dung đáng chú ý dự kiến được trình đến các cổ đông là phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ, tái cấu trúc nợ vay của công ty.

Cụ thể, Gỗ Trường Thành lên kế hoạch bán cổ phần cho Ngân hàng TMCP Đông Á (là chủ nợ), đổi lại xóa hơn 123 tỉ đồng nợ vay đã quá hạn từ năm 2016. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành 57,94 triệu đơn vị, tương đương giá qui đổi 2.128 đồng/đơn vị. Mức giá này nhỉnh hơn so với thị giá cổ phiếu TTF trên thị trường, 2.000 đồng. Cổ phần hoán đổi bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, thời gian tiến hành trong năm 2020.

Trong trường hợp hoán đổi thành công, vốn điều lệ của Gỗ Trường Thành sẽ tăng thêm 579 tỉ đồng lên mức 3.691 tỉ đồng. Đây được coi như một mũi tên trúng hai đích: thứ nhất, giảm bớt nợ vay; thứ hai, tăng vốn điều lệ để thoát khỏi nguy cơ lỗ lũy kế vượt dẫn đến hủy niêm yết.

Tại thời điểm 31/12/2019, lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành tăng lên mức 3.019 tỉ đồng, tương đương 97% vốn điều lệ; hệ quả của việc năm 2019 công ty lỗ ròng tới 1.003 tỉ đồng. 

Gỗ Trường Thành muốn phát hành thêm gần 58 triệu cổ phiếu hoán đổi 123 tỉ đồng nợ quá hạn của DongA Bank - Ảnh 1.

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành. Ảnh: Báo Đầu tư

Trong báo cáo của mình, Tổng giám đốc Gỗ Trường Thành trình lên kế hoạch kinh doanh 2020 tỏ ra tương đối khả quan. Doanh thu thuần mục tiêu 2.427 tỉ đồng, lãi gộp 370 tỉ đồng, và lợi nhuận trước thuế 70 tỉ đồng; cao hơn nhiều lần so với kết quả đạt được năm 2019. 

Kế hoạch của Gỗ Trường Thành trong năm nay sẽ là tiếp tục duy trì cung cấp lắp đạt sản phẩm nội, ngoại thất cho các chủ đầu tư như Vingroup, Tân Hoàng Minh, Sungroup…

Công ty đang tìm kiếm các đơn vị có tiềm năng hợp tác để tạo chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế, sản xuất đến thi công, tạo ra giải pháp "nội thất toàn diện". 

Đáng chú ý, nhà máy tủ bếp chính thức hoạt động từ cuối năm 2019 có thể đem về doanh thu bình quân 50 tỉ đồng mỗi tháng (đã nhận đơn hàng đến hết năm 2020 tại thị trường Mỹ). 

Ngoài ra, Gỗ Trường Thành cũng đang đầu tư xây dựng nhà máy ván ép mới, CTCP Central Wood, công suất 9.000 m3 mỗi tháng tại KCN Nhơn Hòa, Bình Định hỗ trợ hoạt động sản xuất tủ bếp.

Gỗ Trường Thành cũng dự kiến tham gia vào sản xuất đồ gỗ cao cấp tại Việt Nam và đẩy mạnh xuất khẩu đi Nga, Trung Đông. 

Tuy nhiên, trong năm nay rủi ro tác động từ đại dịch COVID-19 lên ngành gỗ và chế biến gỗ là rất lớn, nhất là các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam đang bị dịch bệnh tác động nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ suy thoái. 

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng mạnh đến khả năng nhận hàng, phân phối và tiêu thụ đồ gỗ tại các thị trường này. Một số khách hàng đã đề nghị chậm giao hàng theo đơn hàng đã kí, chậm thanh toán tiền hàng vì nhân viên nghỉ tránh dịch. Gỗ Trường Thành dự kiến để kí đơn hàng mới sẽ chậm từ 3 - 6 tháng do lo ngại dịch bệnh, khách hàng chưa sang.

Đông A