Doanh nghiệp

Masan Group dự kiến phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

07:50 | 14/12/2016

Chia sẻ

Dự kiến, các tổ chức đồng quản lý chính và Tổ chức đồng quản lý sổ đăng ký đầu tư là Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore. Sau khi phát hành, trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan – Masan Group (Mã: MSN) vừa thông qua phương án phát hành tối qua 300 triệu USD trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, có hoặc không có tài sản đảm bảo và được ưu tiên thanh toán.

Trái phiếu phát hành đợt này có mệnh giá 1.000 USD, kỳ hạn 5 – 10 năm và được phát hành theo Quy chế S và/hoặc theo điều 144A Luật Chứng khoán Hoa Kỳ.

Đối tượng của đợt chào bán là các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư là ngân hàng chưa đại chúng.

Dự kiến, các tổ chức đồng quản lý chính và Tổ chức đồng quản lý sổ đăng ký đầu tư là Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore. Sau khi phát hành, trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).

Trước đó, MSN đã thông qua phương án phát hành 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd, một quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Mount Kellett với mức giá 95.000 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, Masan Group cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% và chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng).

Tính đến hết quý III, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của MSN đạt hơn 23.350 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu có đảm bảo đạt hơn 30.400 tỷ đồng.

Đức Phạm