Doanh nghiệp

Masan Group dự kiến phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Dự kiến, các tổ chức đồng quản lý chính và Tổ chức đồng quản lý sổ đăng ký đầu tư là Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore. Sau khi phát hành, trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan – Masan Group (Mã: MSN) vừa thông qua phương án phát hành tối qua 300 triệu USD trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, có hoặc không có tài sản đảm bảo và được ưu tiên thanh toán.

Trái phiếu phát hành đợt này có mệnh giá 1.000 USD, kỳ hạn 5 – 10 năm và được phát hành theo Quy chế S và/hoặc theo điều 144A Luật Chứng khoán Hoa Kỳ.

Đối tượng của đợt chào bán là các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư là ngân hàng chưa đại chúng.

Trước đó, MSN đã thông qua phương án phát hành 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd, một quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Mount Kellett với mức giá 95.000 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, Masan Group cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% và chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng).

Tính đến hết quý III, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của MSN đạt hơn 23.350 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu có đảm bảo đạt hơn 30.400 tỷ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Đức Phạm

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/masan-group-du-kien-phat-hanh-toi-da-300-trieu-usd-trai-phieu-quoc-te-4210120.htm

Ngành thép quý III: Hoà Phát là điểm sáng, hai gọng kìm bóp chặt lợi nhuận nhóm tôn mạ

Trong nhóm sản xuất và thương mại thép, Hoà Phát nổi lên là điểm sáng trong khi VNSteel, SMC, Tisco,... lần lượt báo lỗ. Với nhóm tôn mạ, ngoài áp lực cạnh tranh từ tôn mạ nhập khẩu của Trung Quốc và Hàn Quốc thì chi phí vận chuyển leo thang đã bóp nghẹt lợi nhuận nhóm này trong quý vừa qua.