Giao dịch rổ (Basket Trade) là gì? Đặc điểm
Ảnh minh họa. Nguồn: Warrior Trading.
Giao dịch rổ
Khái niệm
Giao dịch rổ trong tiếng Anh là Basket trade.
Giao dịch rổ là một lệnh mua hoặc bán một nhóm chứng khoán cùng một lúc. Giao dịch rổ rất cần thiết cho các nhà đầu tư tổ chức và quĩ đầu tư muốn nắm giữ một số lượng lớn chứng khoán theo tỉ lệ nhất định.
Khi tiền mặt di chuyển vào và ra khỏi quĩ, các giỏ chứng khoán lớn phải được mua hoặc bán đồng thời cùng lúc, để các biến động giá cho mỗi chứng khoán không làm thay đổi phân bổ danh mục đầu tư.
Đặc điểm của Giao dịch rổ
Để xem xét giao dịch rổ có lợi như thế nào đối với quĩ đầu tư, hãy giả sử có một quĩ chỉ số theo dõi chỉ số mục tiêu bằng cách nắm giữ hầu hết hoặc tất cả các chứng khoán của chỉ số mục tiêu đó. Khi tiền mới xuất hiện làm tăng giá trị của quĩ, người quản lí phải đồng thời mua một số lượng lớn chứng khoán theo tỉ lệ mà chúng có mặt trong quĩ chỉ số. Nếu không thể thực hiện giao dịch rổ trên tất cả các chứng khoán này, thì biến động giá nhanh của chứng khoán sẽ khiến quĩ chỉ số không nắm giữ chứng khoán theo tỉ lệ chính xác nữa.
Một giao dịch rổ thường liên quan đến việc bán hoặc mua từ 15 chứng khoán trở lên và thường được sử dụng để mua cổ phiếu. Các giỏ như vậy thường được đo theo điểm chuẩn hoặc được theo dõi dựa trên một thực thể, chẳng hạn như một chỉ số, để đo lường lợi nhuận của chúng.
Rổ cũng có thể được sử dụng để giao dịch tiền tệ và hàng hóa. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể tạo ra một rổ bao gồm các mặt hàng mềm, chẳng hạn như lúa mì, đậu nành và ngô. Hầu hết các công ty đầu tư hoặc môi giới cung cấp giao dịch rổ yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu.
Việc phân phối tiền giữa các thành phần khác nhau của một rổ thông thường có thể được xác định bằng cách sử dụng các loại trọng số khác nhau. Ví dụ: tiêu chí trọng số tiền sẽ phân phối tổng số tiền bằng nhau giữa các thành phần trong rổ. Chiến lược giao dịch rổ sử dụng trọng số cổ phiếu sẽ chia tổng số tiền bằng nhau giữa các nhóm cổ phiếu.
Lợi ích của các giao dịch rổ
- Phù hợp với lựa chọn cá nhân: Nhà đầu tư có thể tạo ra một giao dịch rổ phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ. Ví dụ, một nhà đầu tư muốn tăng thu nhập có thể tạo ra một giao dịch rổ chỉ bao gồm các cổ phiếu trả lãi cổ tức cao. Giỏ có thể chứa các cổ phiếu từ một lĩnh vực cụ thể hoặc có giới hạn thị trường nhất định.
- Phân bổ dễ dàng: Các giao dịch rổ giúp các nhà đầu tư dễ dàng phân bổ các khoản đầu tư của họ trên nhiều chứng khoán.
- Dễ kiểm soát: Một giao dịch rổ giúp nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát các khoản đầu tư của họ. Họ có thể quyết định thêm hoặc loại bỏ một hay nhiều chứng khoán trong giỏ. Theo dõi hiệu suất của một giao dịch rổ nói chung cũng giúp tiết kiệm thời gian giám sát các chứng khoán riêng lẻ và hợp lí hóa qui trình hành chính.
(Theo Investopedia)
