Bamboo Capital sẽ phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

HĐQT CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố phương án chuyển đổi 900.000 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.

Trước đó, số trái phiếu này được Bamboo Capital phát hành riêng lẻ vào tháng 5/2020 cho các nhà đầu tư trong nước, trong đó 66% là nhà đầu tư cá nhân (giá trị nắm giữ 594 tỷ đồng), còn lại 34% do nhà đầu tư tổ chức nắm giữ (306 tỷ đồng).

Để chuyển đổi số trái phiếu nói trên, Bamboo Capital sẽ phát hành 90 triệu cổ phiếu, giá chuyển đổi bằng 10.000 đồng/cp, tương ứng một trái phiếu sẽ nhận về 100 cổ phiếu BCG. Hiện giá cổ phiếu BCG kết phiên giao dịch ngày 12/7 dừng ở mức 11.250 đồng/cp, như vậy giá chuyển đổi đang thấp hơn 12,5% so với thị giá.

Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế hai năm kể từ ngày chuyển đổi là 12/7. Trong danh sách người sở hữu trái phiếu có 45 trái chủ. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu BCG sẽ tăng lên thành 297,5 triệu cổ phần sau phát hành.

Theo báo cáo tài chính quý I, tại thời điểm 31/3, tổng nợ đi vay của Bamboo Capital là 7.908 tỷ đồng, chiếm 27% nguồn vốn. Doanh thu thuần trong quý I đạt 634 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 163 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 65% và hơn 1.900% so với cùng kỳ năm trước.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bamboo Capital diễn ra vào tháng 4, cổ đông công ty đã thông qua phương án doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 dự kiến 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 806 tỷ đồng, lần lượt tăng 190% và 203% so với thực hiện 2020.