Tỉ trọng đều (Equal Weight) là gì? Hiệu suất của chỉ số tỉ trọng đều
(Ảnh minh họa: ETF Trends)
Tỉ trọng đều
Khái niệm
Tỉ trọng đều trong tiếng Anh là Equal Weight.
Tỉ trọng đều là một loại trọng số có cùng tỉ trọng hoặc mức độ quan trọng, đối với mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư hoặc quĩ chỉ số. Các công ty nhỏ nhất được dịch chuyển tỉ trọng ngang nhau với các công ty lớn nhất trong một quĩ chỉ số tỉ trọng đều hoặc danh mục đầu tư.
Đặc điểm
Tỉ trọng đều khác với phương pháp trọng số (thường được sử dụng bởi các quĩ và danh mục đầu tư trong đó cổ phiếu được tính trọng số dựa trên vốn hóa thị trường). Các quĩ chỉ số tỉ trọng đều có xu hướng có lợi nhuận cổ phiếu cao hơn so với các quĩ chỉ số vốn hóa thị trường gia quyền. Do đó, chúng thường có chi phí giao dịch cao hơn.
Một trong số các chỉ số thị trường lớn nhất và nổi tiếng nhất là chỉ số vốn hóa thị trường gia quyền hoặc chỉ số giá gia quyền. Các chỉ số vốn hóa thị trường gia quyền, như chỉ số S&P 500, mang lại tỉ trọng lớn hơn cho các công ty lớn dựa trên vốn hóa thị trường.
Các công ty có vốn hóa lớn như Apple và General Electric là một trong những cổ phiếu lớn nhất trong danh sách S&P 500. Các chỉ số giá gia quyền, như chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA), mang lại tỉ trọng lớn hơn cho các cổ phiếu có giá trị cao hơn. Kể từ tháng 5/2018, Boeing, United Healthgroup và Goldman Sachs là những công ty có cổ phiếu mạnh nhất trong danh sách của Dow Jones.
Hiệu suất của chỉ số tỉ trọng đều
Khái niệm về danh mục đầu tư tỉ trọng đều đã nhận được sự quan tâm do hiệu suất trong quá khứ và sự xuất hiện của một số tùy chọn về quĩ ETF. S&P đã phát triển hơn 40 chỉ số tỉ trọng đều khác nhau dựa trên vốn hóa thị trường, thị trường và ngành/lĩnh vực.
Các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ thường được coi là có rủi ro cao hơn, đồng thời có đầu tư lợi nhuận tiềm năng cao hơn so với vốn hóa lớn. Về lí thuyết, đặt tỉ trọng lớn hơn cho các công ty nhỏ hơn của S&P 500 trong danh mục đầu tư tỉ trọng đều sẽ làm tăng tiềm năng lợi nhuận của danh mục đầu tư.
Trong lịch sử, từ năm 2013 đến 2015, khoản đầu tư 10.000 đô la vào chỉ số S&P 500 truyền thống sẽ biến thành 29.370 đô la. Cùng thời gian đó, khoản đầu tư tương tự vào Chỉ số tỉ trọng đều S&P 500 (EWI) sẽ thành 38.866 đô la.
(Theo Investopedia)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
