Thành phần nắm giữ (Holdings) là gì? Đặc điểm
Ảnh minh họa. Nguồn: Forbes.
Thành phần nắm giữ
Khái niệm
Thành phần nắm giữ tiếng Anh là Holdings.
Thành phần nắm giữ là nội dung của một danh mục đầu tư được nắm giữ bởi một cá nhân hoặc tổ chức, chẳng hạn như quĩ tương hỗ hoặc quĩ hưu trí.
Thành phần nắm giữ của danh mục đầu tư có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm đầu tư, từ cổ phiếu, trái phiếu và quĩ tương hỗ đến các quyền chọn, hợp đồng tương lai và quĩ ETF, và các công cụ tương đối bí mật như vốn cổ phần tư nhân và quĩ phòng hộ.
Đặc điểm của Thành phần nắm giữ
Số lượng và loại đầu tư nắm giữ trong một danh mục đầu tư góp phần vào mức độ đa dạng hóa của nó. Một sự kết hợp giữa các cổ phiếu giữa các lĩnh vực khác nhau, trái phiếu có kì hạn khác nhau và các khoản đầu tư khác là một gợi ý để tạo nên danh mục đầu tư đa dạng, trong khi nắm giữ tập trung trong một số ít cổ phiếu trong một lĩnh vực cho thấy danh mục đầu tư có sự đa dạng hoá hạn chế.
Tỉ lệ nắm giữ trong một danh mục đầu tư có tác động đáng kể đến lợi nhuận chung của nó. Hiệu suất của các cổ phần có tỉ lệ nắm giữ lớn nhất có ảnh hưởng lớn hơn đến lợi nhuận của danh mục đầu tư so với những cổ phần có tỉ lệ nắm giữ nhỏ hoặc cận biên trong danh mục đầu tư.
Các nhà đầu tư thường xuyên kiểm tra danh sách nắm giữ của các nhà quản lí tài sản hàng đầu để học hỏi cách giao dịch của họ. Những nhà đầu tư này thường tìm cách học theo những hoạt động giao dịch của những người quản lí tài sản tốt nhất bằng cách mua cổ phiếu mà người quản lí đã đầu tư dài hạn. Hoặc là mua một lượng đáng kể những cổ phiếu họ đang đầu tư và bán những cổ phiếu mà họ đã bán từ lâu.
Chiến lược này có thể không phải lúc nào cũng thành công đối với nhà đầu tư trung bình, do độ trễ đáng kể giữa giai đoạn khi nhà quản lí tài sản cấp cao ảnh hưởng đến các giao dịch và thời điểm nắm giữ cổ phiếu.
Ví dụ về Thành phần nắm giữ
Thành phần nắm giữ của các nhà quản lí quĩ nổi tiếng và nhỏ hơn được xuất bản hàng quí thông qua hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) được gọi là 13F. Các nhà đầu tư có 45 ngày cho đến cuối quí để báo cáo thành phần nắm giữ của họ cho quí trước.
Yêu cầu này chỉ áp dụng cho các cổ phiếu được nắm giữ dài hạn, điều đó có nghĩa là các cổ phiếu khác như cổ phiếu nắm giữ ngắn hạn, quyền chọn và tỉ lệ cổ phiếu nước ngoài không được tiết lộ.
Một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất mọi thời đại, Warren Buffett, có cổ phần của những công ty sau đây trong danh mục đầu tư của mình kể từ ngày 31/12/2017: Wells Fargo Corp, Apple Inc., Bank of America Corp, Coca-Cola Co., và Công ty American Express.
(Theo Investopedia)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
