SHB dự định phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ảnh minh họa (Nguồn: SHB)

Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) dự định phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế với mệnh giá 1.000 USD hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các qui định của Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.

Trong đó SHB phát hành hai hai loại gồm 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp.

Đây đều là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kì hạn 10 năm và SHB có quyền mua lại sau 5 năm 1 ngày; trái phiếu quốc tế cao cấp có kì hạn 3 – 5 năm.

Lãi suất áp dụng cho đợt trái phiếu này là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định mà thả nổi. Trong đó, mức lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư.

SHB cho biết sẽ quyết định mức lãi suất trái phiếu phù hợp với qui định của Ngân hàng Nhà nước và tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi suất tham chiếu sẽ dựa trên lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 5 năm.

Thời gian phát hành dự kiến là trong quí IV/2019 và năm 2020 tùy tình hình thị trường và nhu cầu của SHB. Trái phiếu phát hành trong đợt này dự kiến được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Trước SHB, hai ngân hàng khác cũng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế là VPBank và TPBank.

VPBank dự kiến phát hành tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note và 120 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond). Trong đó, VPBank đã huy động thành công 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỉ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kì hạn 3 năm dưới sự tư vấn của các tổ chức danh tiếng là BNP Paribas, JP Morgan và Standard Chartered.

Còn TPBank lên kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế trong năm nay nhằm tăng vốn cấp 2.

Theo các chuyên gia, xu hướng phát hành trái phiếu của các ngân hàng xuất phát từ nhu cầu tăng vốn trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong năm 2019, khi thời điểm áp dụng Basel II đến gần. Trong khi đó, bất chấp nhiều nỗ lực, vốn tự có của các ngân hàng gần như không có sự thay đổi đáng kể thời gian qua.

Bên cạnh nhu cầu nội tại, hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của các ngân hàng cũng đang được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu trên toàn cầu đang xuống thấp kỉ lục.

Theo ông Alwaleed Alatabanni, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế Giới (WB) tại Việt Nam, lãi suất thị trường trái phiếu toàn cầu đang ở mức thấp, do đó tại các thị trường cận biên như Việt Nam, các doanh nghiệp các xếp hạng tín nhiệm tốt sẽ có sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Theo cập nhật mới nhất, lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ hiện đã rơi xuống mức 1,518%/năm (vùng thấp nhất kể từ năm cuối năm 2016) khi giới đầu tư kì vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản trong năm nay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2016 đến nay (Nguồn: CNBC)

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/