SHB dự định phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế
Ảnh minh họa (Nguồn: SHB)
Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) dự định phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế với mệnh giá 1.000 USD hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các qui định của Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.
Trong đó SHB phát hành hai hai loại gồm 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp.
Đây đều là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kì hạn 10 năm và SHB có quyền mua lại sau 5 năm 1 ngày; trái phiếu quốc tế cao cấp có kì hạn 3 – 5 năm.
Lãi suất áp dụng cho đợt trái phiếu này là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định mà thả nổi. Trong đó, mức lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư.
SHB cho biết sẽ quyết định mức lãi suất trái phiếu phù hợp với qui định của Ngân hàng Nhà nước và tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi suất tham chiếu sẽ dựa trên lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 5 năm.
Thời gian phát hành dự kiến là trong quí IV/2019 và năm 2020 tùy tình hình thị trường và nhu cầu của SHB. Trái phiếu phát hành trong đợt này dự kiến được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Trước SHB, hai ngân hàng khác cũng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế là VPBank và TPBank.
VPBank dự kiến phát hành tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note và 120 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond). Trong đó, VPBank đã huy động thành công 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỉ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kì hạn 3 năm dưới sự tư vấn của các tổ chức danh tiếng là BNP Paribas, JP Morgan và Standard Chartered.
Còn TPBank lên kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế trong năm nay nhằm tăng vốn cấp 2.
Theo các chuyên gia, xu hướng phát hành trái phiếu của các ngân hàng xuất phát từ nhu cầu tăng vốn trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong năm 2019, khi thời điểm áp dụng Basel II đến gần. Trong khi đó, bất chấp nhiều nỗ lực, vốn tự có của các ngân hàng gần như không có sự thay đổi đáng kể thời gian qua.
Bên cạnh nhu cầu nội tại, hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của các ngân hàng cũng đang được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu trên toàn cầu đang xuống thấp kỉ lục.
Theo ông Alwaleed Alatabanni, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế Giới (WB) tại Việt Nam, lãi suất thị trường trái phiếu toàn cầu đang ở mức thấp, do đó tại các thị trường cận biên như Việt Nam, các doanh nghiệp các xếp hạng tín nhiệm tốt sẽ có sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư quốc tế.
Theo cập nhật mới nhất, lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ hiện đã rơi xuống mức 1,518%/năm (vùng thấp nhất kể từ năm cuối năm 2016) khi giới đầu tư kì vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản trong năm nay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2016 đến nay (Nguồn: CNBC)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
