CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa thông báo đã phát hành thành công 172 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 172 tỉ đồng vào ngày 15/6 vừa qua.
Năm 2019 là năm mà thị trường TPDN được Bộ phận phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) đánh giá là "Sơ khởi và Ngổn ngang". Bên cạnh những biểu hiện tích cực, song vẫn đang còn nhiều vấn đề cần giải quyết để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững.
Ủy ban Kinh tế cho rằng, phát hành trái phiếu là vấn đề rất quan trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà đầu tư (nhất là công ty không đại chúng), thị trường trái phiếu, thị trường tài chính.
Liên quan đến tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp "nở rộ" kể từ đầu năm 2019 đến nay. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - Đơn vị phụ trách nhận và cung cấp thông tin về việc phát hành riêng lẻ TPDN - vừa có báo cáo tổng hợp về tình hình phát hành trái phiếu cập nhật đến hết tháng 9/2019.
Sự khởi sắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian vừa qua rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, cuộc đua này đang rấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi đầu tư khiến Ngân hàng Nhà Nước phải lên tiếng cảnh báo.
Sau thành công của VPBank trong đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế kì hạn 3 năm, SHB cũng bắt đầu lên kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế trong năm 2019.
Lượng trái phiếu này có tổng giá trị là 50 tỉ đồng và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank. Trái phiếu có kì hạn 15 năm và dự kiến phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2019.
Ông Nguyễn Trọng Minh cho biết, đối với kế hoạch phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, CTCP Tập đoàn Hà Đô dự định chia 50% vốn trái phiếu cho phát triển thủy điện và 50% cho phát triển bất động sản.
Trước đó trong tháng 11, ACB đã phát hành thành công 2.200 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm với lãi suất cố định 6%/năm. Do đó, nếu phát hành thành công đợt trái phiếu này, ACB sẽ huy động được tổng 4.400 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay.
Agribank chuẩn bị phát hành mới 4.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm để tăng vốn cấp hai, đáp ứng các tỉ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của ngân hàng và tăng khả năng thanh khoản toàn hệ thống.
Giai đoạn ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, dư nợ vay của HAGL tăng gần 3,5 lần trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 6/2016. Đáng chú ý là giá trị phát hành trái phiếu nhằm tái cơ cấu khoản nợ của HAGL cho BIDV cũng tăng mạnh.
Trái phiếu phát hành có mệnh giá 100.000 đồng, kì hạn 6 năm với lãi suất huy động 7,475%/năm. Trước đó, Vietcombank cũng đã huy động thành công hơn 329 tỉ đồng trái phiếu.