Chứng khoán VIX muốn tăng vốn lên gần 14.600 tỷ đồng, bám sát 'ông lớn' SSI và VPBankS

CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/4 tại Hà Nội. Theo tài liệu họp, năm 2024 công ty dự kiến tăng trưởng 9% lợi nhuận sau thuế so với 2023, lên 1.056 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua loạt phương án phát hành cổ phiếu.

Đầu tiên là phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 10:1, tương đương 66,9 triệu cp). Thứ hai là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10:1, tương đương 66,9 triệu cp). Lượng cổ phiếu phát hành mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đáng chú ý, VIX muốn chào thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng 635,97 triệu cp (tỷ lệ 100:95). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn huy động dự kiến gần 6.360 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ.

Theo VIX, việc chào bán thêm là cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Thị trường chứng khoán tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của nhà đầu tư. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang tích cực thúc đẩy vận hành hệ thống KRX trong 2024, góp phần nâng hạng thị trường. Do đó, các công ty chứng khoán (bao gồm VIX) cần tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng giao dịch và cung cấp các sản phẩm mới trong 2024 – 2025 và các năm tiếp theo.

Cuối cùng, VIX muốn phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 2,99%) với giá 10.000 đồng, dự thu 200 tỷ đồng, cũng sẽ dùng bổ sung vốn kinh doanh. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Quyền mua ESOP không được phép chuyển nhượng.

Mức giá chào bán 10.000 đồng/cp tại các phương án chào bán ESOP và chào bán thêm thấp hơn 50% so với thị giá 20.150 đồng/cp kết phiên 22/3.

Như vậy, tổng số lượng dự kiến phát hành của các phương án là gần 790 triệu cp.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ nâng từ 6.694 tỷ đồng lên 14.592 tỷ đồng (tức gấp 2,2 lần hiện tại). Đây là con số lọt top 5 trong ngành chứng khoán. Tại các phương án gần nhất công bố, Chứng khoán SSI và Chứng khoán VNDirect dự kiến sẽ tăng vốn lên lần lượt trên 19.600 tỷ đồng và 15.200 tỷ đồng. VPBankS đang có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng.