Nhà đầu tư thành công bậc nhất lịch sử có đôi lời gửi Tổng thống Trump

Hai lời khuyên mà nhân vật tiếng tăm này gửi đến chính quyền ông Trump là tiêu tiền thuế của người dân một cách khôn ngoan và kiểm soát vấn đề thâm hụt tài khoá của Mỹ.

20-02-2025

16-02-2025

15-02-2025

Warren Buffett được ca ngợi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất lịch sử. (Ảnh minh hoạ: *Getty Image*s).

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã chia sẻ góc nhìn về nhiều chủ đề trong bức thư thường niên gửi các cổ đông của tập đoàn Berkshire Hathaway.

Các chủ đề gây chú ý nhất trong bức thư bao gồm lời khuyên dành cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, vấn đề thâm hụt ngân sách ngày càng tồi tệ của Mỹ và sự nghiệp 60 năm của bản thân Buffett tại Berkshire.

Lời khuyên cho chính quyền ông Trump

“Nhà hiền triết xứ Omaha” tiết lộ Berkshire đã nộp tổng cộng 26,8 tỷ USD tiền thuế vào năm ngoái, tương đương khoảng 5% số tiền mà tất cả các doanh nghiệp Mỹ phải nộp.

Ông thúc giục chính quyền hiện tại tiêu tiền của người nộp thuế một cách khôn ngoan và duy trì một đồng tiền ổn định.

Cảm ơn chú Sam. Một ngày nào đó, các cháu trai và cháu gái tại Berkshire hy vọng sẽ gửi cho chú nhiều tiền hơn so với con số của năm 2024.

Mong chú hãy chi tiêu một cách khôn ngoan. Hãy chăm sóc những người khốn cùng, sống khó khăn chẳng phải lỗi của họ. Họ xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt hơn.

Và đừng bao giờ quên rằng chúng ta cần duy trì một đồng tiền ổn định và để làm được điều đó chúng ta cần phải có cả trí khôn và sự thận trọng

Warren Buffett viết trong thư.

Rắc rối tài khoá của Mỹ

Trong bức thư được mong chờ, huyền thoại đầu tư 94 tuổi cũng lưu ý đến vấn đề tài khoá ngày càng đáng lo của nước Mỹ.

Thâm hụt ngân sách đã vượt quá 1.800 tỷ USD trong năm tài khoá 2024, trong đó chi phí lãi vay của chính phủ đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD do lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tăng cao, theo CNBC.

Tiền giấy có thể bốc hơi giá trị nếu rắc rối tài khoá trở nên tồi tệ hơn. Ở một số quốc gia, hành vi liều lĩnh này [vay nợ quá mức] đã trở thành thói quen và trong lịch sử ngắn ngủi của nước Mỹ, chúng ta đang tiến gần đến bờ vực. Trái phiếu có lãi suất cố định không bảo vệ được đồng tiền mất giá.

Ưu tiên cổ phiếu

Buffett nhấn mạnh rằng ông vẫn thích sở hữu cổ phiếu hơn nắm giữ tiền mặt, bất chấp các động thái bán cổ phiếu mạnh mẽ mà Berkshire thực hiện thời gian gần đây.

Theo báo cáo tài chính mới nhất do Berkshire công bố, tập đoàn có trụ sở tại Omaha đã bán ròng cổ phiếu trong quý thứ 9 liên tiếp vào ba tháng cuối năm ngoái, đồng thời tích luỹ lượng tiền mặt kỷ lục là 334,2 tỷ USD.

Bất chấp những gì một số nhà bình luận nói về vị thế tiền mặt hiếm có của Berkshire, phần lớn tiền của các bạn vẫn nằm trong cổ phiếu. Chúng tôi sẽ không thay đổi chiến lược đó.

Các cổ đông của Berkshire có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ luôn triển khai phần lớn số tiền của các bạn vào cổ phiếu, chủ yếu là cổ phiếu Mỹ dù nhiều công ty hoạt động mạnh ở nước ngoài.

Berkshire sẽ không bao giờ ưu tiên sở hữu các tài sản tương đương tiền mặt hơn sở hữu những doanh nghiệp tốt, dù cho chúng tôi kiểm soát hoàn toàn hay chỉ sở hữu một phần [các công ty đó].

Công nhận người kế nhiệm

Cũng trong bức thư năm nay, Buffett đã công nhận khả năng lựa chọn cổ phiếu của người kế nhiệm Greg Abel, thậm chí còn so sánh ông Abel với người cộng sự quá cố Charlie Munger.

Huyền thoại đầu tư còn nói thêm rằng ông Abel sẽ tiếp tục truyền thống viết thư gửi cổ đông mỗi năm khi ông không còn nắm quyền điều hành Berkshire nữa.

Tôi đã 94 tuổi nên không lâu nữa Greg Abel sẽ thay thế tôi làm CEO và viết thư hàng năm. Greg có chung niềm tin với chúng tôi rằng ‘báo cáo’ là một khoản nợ mà CEO tập đoàn phải trả cho các chủ sở hữu hàng năm.

Và Greg cũng hiểu rằng nếu bạn bắt đầu lừa dối các cổ đông, bạn sẽ sớm tin vào những lời bịa đặt của chính mình và cũng tự lừa dối chính mình.

Sự nghiệp huy hoàng

Suy ngẫm về sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của bản thân trong hơn 60 năm điều hành Berkshire, Buffett cho biết một số quyết định đúng đắn đã giúp tập đoàn chuyển mình.

Trong đó, hai quyết định quan trọng là việc mua lại công ty bảo hiểm ô tô Geico và thuê ông Ajit Jain giám sát mảng bảo hiểm của Berkshire.

Tôi cũng chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị về tiềm năng của doanh nghiệp cũng như năng lực và lòng trung thành của người quản lý.

Và kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy một quyết định đúng đắn sẽ có thể tạo ra sự khác biệt to lớn theo thời gian.

(Thử nghĩ đến chuyện chúng tôi mua Geico, chọn Ajit Jain làm nhà quản lý và may mắn khi tìm thấy Charlie Munger như một đối tác, cố vấn cá nhân và người bạn trung thành hiếm có).

Những sai lầm sẽ dần phai nhạt, kẻ chiến thắng sẽ mãi mãi trường tồn.

Đầu tư vào 5 công ty Nhật Bản

Nhà đầu tư giá trị nổi tiếng còn lưu ý rằng Berkshire sẽ tiếp tục đầu tư vào 5 công ty thương mại Nhật Bản trong dài hạn. Buffett bắt đầu mua cổ phần trong 5 doanh nghiệp này từ gần 6 năm trước.

Ông tiết lộ gần đây Berkshire đã đạt được thoả thuận để tăng tỷ lệ sở hữu tại mỗi công ty lên trên mức ban đầu là 10%.

Chúng tôi sẽ nắm giữ cổ phần trong 5 công ty trong thời gian rất dài và chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ ban giám đốc của họ. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng đồng ý giữ lượng cổ phần của Berkshire dưới 10%...

Nhưng khi chúng tôi tiến gần đến giới hạn đó, 5 công ty đã đồng ý nới lỏng mức trần một cách vừa phải. Theo thời gian, bạn có thể sẽ thấy tỷ lệ sở hữu của Berkshire trong 5 công ty tăng lên đôi chút.

Huyền thoại Warren Buffett tiết lộ lý do bán cổ phiếu và gom tiền mặt trong thư gửi cổ đông?