Danh mục đầu tư hơn 300 tỷ USD của huyền thoại Warren Buffett gồm những cổ phiếu nào?

Top 10 cổ phiếu của Berkshire

Hồ sơ 13F gần nhất cho thấy trong quý IV/2024, tập đoàn Berskhire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã mở vị thế mới trong Constellation Brands, chủ hãng bia Corona. Trái lại, tập đoàn thoái vốn khỏi nhà bán lẻ mỹ phẩm Ulta Beauty chỉ sau vài quý nắm giữ.

Berkshire rốt vốn vào Constellation khi giá cổ phiếu này đi xuống trong những tháng cuối năm. Sang năm 2025, cổ phiếu chủ hãng bia Corona vẫn nối tiếp đà giảm.

Các động thái đáng chú ý khác của Berkshire trong quý IV còn bao gồm việc duy trì cổ phần khổng lồ trong Apple và công ty dầu khí Chevron sau những đợt cắt giảm mạnh tay vào những quý trước.

Tuy nhiên, Buffett và các cấp dưới có vẻ đã đánh giá tiêu cực về cổ phiếu ngân hàng và tài chính, bằng chứng là Berkshire bán ra lượng lớn cổ phiếu Bank of America, Nu Holdings và Citigroup.

Trong quý I/2025, Berkshire đã mua thêm cổ phiếu công ty cung cấp dịch vụ radio vệ tinh Sirius XM, tập đoàn dầu khí Occidental Petroleum, đồng thời tiếp tục xả Bank of America.

Dưới đây là những cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của Berkshire dựa trên giá trị thị trường tại ngày 19/2/2025, dựa trên số liệu trang whalewisdom.com tổng hợp từ hồ sơ 13F và những văn bản nộp lên cơ quan quản lý khác.

Tổng cộng, "nhà hiền triết xứ Omaha" và cấp dưới quản lý khoảng 50 cổ phiếu trong danh mục trị giá hơn 300 tỷ USD của Berkshire.

Chiến lược đầu tư của Berkshire

Apple tiếp tục là cổ phiếu lớn nhất của Berkshire dựa trên vốn hóa và tỷ trọng trong danh mục đầu tư. Tại ngày 19/2, 300 triệu cổ phiếu Apple mà Berkshire nắm giữ có giá trị 73,46 tỷ USD, chiếm 28% danh mục. 

Theo tờ Investor’s Business Daily, Apple có thể coi là hình mẫu điển hình cho những cổ phiếu mà Buffett yêu thích với các đặc điểm bao gồm khả năng sinh lời mạnh mẽ và có các nhà quản lý giỏi.

Những cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của Buffett thường là cổ phiếu trả cổ tức lớn. Ví dụ trong năm 2025, dự kiến 7 cổ phiếu Occidental, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, Kraft Heinz, American Express và Apple sẽ mang lại cho tập đoàn 4,5 tỷ USD cổ tức.

Từ năm 1965 đến 2023, danh mục cổ phiếu của Berkshire đạt tỷ suất sinh lời kép hàng năm 19,8%, gần gấp đôi thành tích 10,2% của chỉ số S&P 500 khi tính cả cổ tức.

Mua và nắm giữ trong thời gian dài

Warren Buffett nổi tiếng với chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Nhưng trong vài năm qua, ông cũng thực hiện một số thay đổi nhanh chóng đối với danh mục của Berkshire. Kể từ năm 2020, Buffett đã buông bỏ nhiều cổ phiếu hàng không, tài chính và dược phẩm không lâu sau khi lần đầu rót vốn vào chúng.

Tuy vậy, nhìn chung ông vẫn tiếp tục ưu tiên tìm kiếm và mua các cổ phiếu chất lượng ở mức giá hợp lý và nắm giữ trong trong thời gian dài. Ví dụ, Buffett đã kiên nhẫn sở hữu cổ phiếu Coca-Cola và American Express trong vài thập kỷ và đầu tư vào Apple kể từ năm 2016.