Huyền thoại đầu tư Warren Buffett xả một loạt cổ phiếu tài chính trong quý IV

Hồ sơ 13F mà tập đoàn đa ngành Berkshire Hathaway gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã được công bố sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào ngày 14/2.

Tập tài liệu cho thấy tập đoàn do huyền thoại Warren Buffett dẫn dắt đã bán bớt cổ phiếu của nhiều công ty tài chính vào quý IV/2024, đồng thời mở vị thế mới trong một công ty kinh doanh bia.

Cụ thể, Berkshire đã tiếp tục bán ra Bank of America, một trong những cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của tập đoàn. Berkshire cũng cắt giảm cổ phần trong Citigroup và Capital One Financial.

Ngoài nhóm cổ phiếu tài chính, “nhà hiền triết xứ Omaha” và các cấp dưới còn thoái vốn khỏi nhà bán lẻ mỹ phẩm Ulta Beauty. Berkshire lần đầu rót vốn vào cổ phiếu này vào quý II năm ngoái.

Trước khi hồ sơ 13F được công bố, các nhà đầu tư theo dõi rất sát sao nhằm tìm hiểu xem liệu tập đoàn của vị tỷ phú 94 tuổi có tiếp tục bán cổ phiếu Apple trong quý thứ 5 liên tiếp hay không.

Kết quả cho thấy tại ngày 31/12/2024, Berkshire vẫn nắm giữ 300 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone, trị giá khoảng 75,1 tỷ USD.

Theo đó, Apple vẫn là vị thế lớn nhất trong danh mục của Berkshire. Xếp sau gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong danh mục là hai cái tên trong mảng tài chính American Express và Bank of America.

Mặt khác, Berkshire đã công bố vị thế mới trong Constellation Brands, công ty bán bia Modelo và Corona tại Mỹ. Khoản đầu tư vào Constellation trị giá 1,2 tỷ USD vào cuối tháng 12/2024.

Cổ phiếu Constellation bắt đầu năm 2025 không thực sự suôn sẻ. Vào tháng 1, công ty không đạt kỳ vọng về lợi nhuận và phải cắt giảm triển vọng kinh doanh cả năm. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Constellation đã giảm khoảng 26%.

Tập tài liệu cũng cho thấy Berkshire đã mở rộng vị thế trong chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Domino’s Pizza và công ty cung cấp dịch vụ hồ bơi Pool Corp. Tập đoàn công bố vị thế trong hai công ty này vào quý III.

Mặc dù hồ sơ 13F cung cấp thông tin định kỳ về danh mục cổ phiếu của Berkshire, chúng không tiết lộ gì về những cân nhắc đằng sau quyết định đầu tư của Buffett hay các cấp dưới.

Những người quan tâm đến Berkshire có thể chờ xem bức thư thường niên mà huyền thoại đầu tư gửi đến các cổ đông vào ngày 22/2. Bức thư có thể lật mở phần nào suy nghĩ của Buffett về các giao dịch gần đây.

Các nhà đầu tư tổ chức quản lý ít nhất 100 triệu USD cổ phiếu Mỹ phải báo cáo số cổ phần mà họ nắm giữ vào cuối mỗi quý theo mẫu hồ sơ 13F. Họ có 45 ngày để nộp hồ sơ, do đó danh mục hiện tại của Berkshire có thể không khớp với những gì thể hiện trong báo cáo.