CII muốn huy động thêm 500 tỉ đồng trái phiếu sau đợt ế 800 tỉ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP (Mã: CII) vừa cho biết sau khi hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản, không kèm chứng quyền thì HĐQT của CII lại chấp thuận thông qua phương án phát hành tiếp trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản ra công chúng. 

Tổng giá trị huy động tối đa 500 tỉ đồng, kì hạn 42 tháng kể từ ngày phát hành. Doanh nghiệp cho biết hiện đang triển khai thủ tục để xin ý kiến chấp thuận về việc phát hành trái phiếu nói trên.

Lãi suất cố định trong 4 kì đầu dự kiến là 10,3%; các kì còn lại thì lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,025%/năm + lãi tham chiếu của kì tính lãi đó. Thông tin dự kiến về tài sản đảm bảo không được doanh nghiệp công bố.

Giữa tháng 11 vừa qua, CII đã công bố kết quả chào bán trái phiếu có hình thức chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không có chứng quyền ra công chúng với giá trị huy động thực tế chỉ đạt chưa tới 33% tổng giá trị huy động (khoảng 394 tỉ đồng).

Theo kế hoạch, CII dự kiến huy động 1.194 tỉ đồng qua trái phiếu với kì hạn 5 năm và lãi suất là 11%/năm tức doanh nghiệp đã "ế" tới 800 tỉ đồng trái phiếu. 

Sau đợt ế, dự kiến CII sẽ tiếp tục phát hành thêm 1.600 tỉ đồng trái phiếu sau khi đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi chỉ đạt 394 tỉ đồng nhằm đảm bảo kế hoạch phân bổ nguồn vốn để đầu tư và tái cơ cấu nợ.

CII cho biết sau đợt chào bán 394 tỉ đồng qua trái phiếu, dự kiến tổng nợ của doanh nghiệp sẽ tăng lên gần 16.510 tỉ đồng, tỉ lệ nợ/vốn cổ phần là 5,83 lần.

Theo báo cáo tài chính quí III, tại ngày 30/9, tổng dư nợ trái phiếu của CII là 6.657 tỉ đồng gồm gần 6.064 tỉ đồng vay dài hạn và 593 tỉ đồng phải trả trong vòng 12 tháng tới.

So với đầu năm, dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quí III đã tăng thêm 3.833 tỉ đồng và nợ từ trái phiếu chiếm khoảng 41% tổng nợ vay tài chính.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/