CII mua lại 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) công bố thông tin cho biết, ngày 6/1, CII thực hiện mua lại 40 triệu USD (tương đương gần 903 tỷ đồng) giá trị Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 cho quĩ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1 của Hàn Quốc. 

Năm 2017, quỹ Hàn Quốc này là nhà đầu tư mua toàn bộ trong hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, bao gồm đợt phát hành 40 triệu USD ngày 5/1 được thực hiện thông qua Keb Hana Bank Trustee and Custodian Business và đợt phát hành 20 triệu USD ngày 11/7 thông qua Industrial Bank of Korea.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi kèm điều khoản mua lại trước hạn được quy định thực hiện vào năm thứ 3 từ sau đợt phát hành. Theo đó, trái chủ được mua lại theo quyền chọn bán thực hiện sau ba năm kể từ ngày phát hành với lãi suất tính giá mua lại là 3%/năm. 

Như vậy, quỹ Hàn Quốc đã quyết định nhận lại tiền sớm đối với khoản cho vay bằng trái phiếu trên. Điều này cũng dễ hiểu khi giá chuyển đổi được áp dụng là 38.500 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá hiện tại của cổ phiếu CII chỉ hơn 23.000 đồng/cp.

Cách đây không lâu, CII đã thực hiện lại 856.000 trái phiếu trước hạn, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 85,6 tỷ đồng của 11 cá nhân, tổ chức. Chiếm gần nửa trong số này thuộc về CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) với 40 tỷ đồng.

Trước đó, CII công bố thông tin cho biết, vào ngày 4/11/2019, Công ty vừa bắt đầu đàm phán với nhà đầu tư để triển khai một số thương vụ với tổng giá trị ước tính 4.780 tỉ đồng. CII cho biết sẽ dùng một phần số tiền thu được đợt này để hoàn trả nợ trái phiếu (2.550 tỉ đồng kể trên) và phần còn lại, tương ứng 1.180 tỉ đồng, Công ty sẽ toàn quyền sử dụng.

Dự kiến các thương vụ kể trên sẽ hoàn tất trong tháng 12/2019 hoặc đầu tháng 1/2020. 4.780 tỉ đồng mà CII có thể thu được, nếu thương vụ diễn ra như mong đợi, sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình nợ vay của doanh nghiệp này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III, tính đến 30/9/2019, CII có gần 3.326 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn (đã bao gồm lượng nợ dài hạn đến hạn thanh toán trong vòng một năm), 8.868 tỉ đồng nợ vay dài hạn (bao gồm trái phiếu) và 1.352 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Chi phí lãi vay mà Công ty đã trả trong 9 tháng đầu năm nay lên đến 539 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kì năm trước. 

Tại thời điểm cuối tháng 9/2019, CII có tổng tài sản gần 28.583 tỉ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó, tài sản lưu động, hầu hết là khoản phải thu và hàng tồn kho, ghi nhận giá trị 11.255 tỉ đồng vào thời điểm 30/9, chiếm 39% tổng tài sản. Lượng tiền và tiền gửi mà Công ty sở hữu là gần 468 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh, CII ghi nhận 444 tỉ đồng doanh thu thuần trong quí III/2019, giảm 29% so với cùng kì năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ gấp 13,8 lần, đạt hơn 410 tỉ đồng. Thành tích này là nhờ 623 tỉ đồng thu nhập chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và 123 tỉ đồng lãi khi thực hiện thanh lí công ty con trong quí III năm nay.

Cũng trong thông báo về việc mua lại trái phiếu, CII cho biết đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 932 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (chưa trừ lợi thế thương mại) năm 2019. Con số cụ thể chưa được tiết lộ.