CII sắp có hàng nghìn tỉ đồng để trả bớt nợ?

(Nguồn: CII)

Cấu trúc của thương vụ đang thương thảo dự kiến bao gồm 2 đợt. Theo đó, trong đợt 1, nhà đầu tư sẽ thanh toán 1.050 tỉ đồng tiền mặt cho CII tại thời điểm kí kết hợp đồng và mua 2.550 tỉ đồng trái phiếu do CII phát hành.

Đợt 2, nhà đầu tư sẽ thanh toán 3.730 tỉ đồng bằng tiền hoặc hình thức tương đương khi CII hoàn thành các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII cho biết sẽ dùng một phần số tiền thu được đợt này để hoàn trả nợ trái phiếu (2.550 tỉ đồng kể trên) và phần còn lại, tương ứng 1.180 tỉ đồng, Công ty sẽ toàn quyền sử dụng.

Dự kiến các thương vụ kể trên sẽ hoàn tất trong tháng 12/2019 hoặc đầu tháng 1/2020. 4.780 tỉ đồng mà CII có thể thu được, nếu thương vụ diễn ra như mong đợi, sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình nợ vay của doanh nghiệp này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III vừa công bố, tính đến 30/9/2019, CII đang gánh gần 3.326 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn (đã bao gồm lượng nợ dài hạn đến hạn thanh toán trong vòng một năm), 8.868 tỉ đồng nợ vay dài hạn (bao gồm trái phiếu) và 1.352 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Chi phí lãi vay mà Công ty đã trả trong 9 tháng đầu năm nay lên đến 539 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kì năm trước.

Bên cạnh đó, trong vòng 2 năm tới, CII sẽ có thêm 2.372 tỉ đồng nợ vay dài hạn, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi đến hạn thanh toán.

Tính đến cuối tháng 9 năm nay, CII có tổng tài sản gần 28.583 tỉ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó, tài sản lưu động, hầu hết là khoản phải thu và hàng tồn kho, ghi nhận giá trị 11.255 tỉ đồng vào thời điểm 30/9, chiếm 39% tổng tài sản. Lượng tiền và tiền gửi mà Công ty sở hữu là gần 468 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh, CII ghi nhận 444 tỉ đồng doanh thu thuần trong quí III/2019, giảm 29% so với cùng kì năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ gấp 13,8 lần, đạt hơn 410 tỉ đồng. Thành tích này là nhờ 623 tỉ đồng thu nhập chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và 123 tỉ đồng lãi khi thực hiện thanh lí công ty con trong quí III năm nay.