Becamex IDC huy động thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) vừa phát hành thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu, đây là loại không chuyển đổi, có đảm bảo và không kèm chứng quyền. Thời gian phát hành ngày 29/3, kỳ hạn phát hành trong vòng 5 năm.

Mức lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5% và các kỳ tiếp theo bằng lãi suất năm của ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) công thêm 3,5%...

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Trong một diễn biến khác, cổ đông Becamex IDC đã thông qua phương án phát hành tăng vốn công ty lên 20.000 tỉ đồng. Cụ thể, Becamex IDC dự kiến phát hành 758 triệu cổ phiếu riêng lẻ, 207 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 21,4 triệu cổ phiếu ESOP nhằm huy động vốn tái cấu trúc tài chính và tài trợ các dự án.

Trong đó, công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 15.000 đồng/đơn vị, mức giá này chiết khấu 35% so với giá đóng cửa ngày 18/2, tỉ lệ phát hành 5:1.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ được bán với mức giá không dưới 15.000 đồng, trong khi cổ phiếu ESOP được phát hành với mức giá 10.000 đồng/cp tuy nhiên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2018 của Becamex IDC đạt 37.123 tỉ đồng, giảm 7.213 tỉ đồng so với đầu năm, chủ yếu do giảm giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Nợ phải trả cuối kỳ 26.251 tỉ đồng, gấp 2,14 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó giá trị nợ vay ngắn hạn 8.770 tỉ đồng, nợ vay dài hạn 6.783 tỉ đồng, tổng 15.553 tỉ đồng, giảm 1.840 tỉ đồng so với đầu năm 2018.

Trong năm ngoái, công ty đã thanh toán được một số khoản vay ngắn hạn, tuy nhiên vay dài hạn và trái phiếu đã bắt đầu đến hạn trả bắt đầu tăng lên. Cụ thể vay dài hạn đến hạn trả tăng từ 626 tỉ đồng lên 1.103 tỉ đồng; trái phiếu thường đến hạn trả tăng 86% lên 4.728 tỉ đồng.

Một số khoản trái phiếu đến hạn lớn gồm có của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) 1.400 tỉ đồng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Bình Dương 2.000 tỉ đồng.

Trong năm, Becamex IDC cũng vay dài hạn thêm 1.808 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Nguyễn Văn Trỗi.

Cổ đông thông qua phương án tăng vốn Becamex IDC lên 20.000 tỉ đồng

Bán xong 24 triệu cổ phiếu tại Biwase, Becamex thu về khoảng 600 tỉ đồng

Cổ đông Becamex IDC có thể mua cổ phiếu phát hành thêm với giá chiết khấu 35%