Cổ đông thông qua phương án tăng vốn Becamex IDC lên 20.000 tỉ đồng

Cụ thể, Becamex dự kiến phát hành 758 triệu cổ phiếu riêng lẻ, 207 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 21,4 triệu cổ phiếu ESOP nhằm huy động vốn tái cấu trúc tài chính và tài trợ các dự án.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) vừa thông qua các phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10.126 tỉ đồng lên 20.000 tỉ đồng.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành tối đa 758 triệu cổ phiếu (tương đương vốn điều lệ tại thời điểm phát hành và 37,9% vốn điều lệ sau phát hành). Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư cá nhân trong, ngoài nước có tiềm lực tài chính, giá phát hành không dưới 15.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong 2019 hoặc 2020.

Phát hành cho cổ đông hiện hữu 207 triệu cổ phiếu, theo tỉ lệ phát hành 5:1, giá phát hành 15.000 đồng/cp, chiết khấu 15% so với giá đóng cửa ngày 18/2. Thời gian thực hiện trong năm 2019.

Ngoài ra, Becamex IDC cũng có kế hoạch phát hành 22,4 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2,2% vốn điều lệ), trong năm 2019. Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và huy động vốn tài trợ cho các dự án đầu tư trong tương lai.

Các dự án dự kiến đầu tư bao gồm: Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; KCN Cây Trường; Tổ hợp Văn phòng - Dịch vụ - Thương mại Becamex tại TP mới Bình Dương và Khu phố TM Lê Lợi – TP Mới.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2018 của Becamex IDC đạt 37.123 tỉ đồng, giảm 7.213 tỉ đồng so với đầu năm, chủ yếu do giảm giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Nợ phải trả cuối kỳ 26.251 tỉ đồng, gấp 2,14 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó giá trị nợ vay ngắn hạn 8.770 tỉ đồng, nợ vay dài hạn 6.783 tỉ đồng, tổng 15.553 tỉ đồng, giảm 1.840 tỉ đồng so với đầu năm.

Trong năm công ty đã thanh toán được một số khoản vay ngắn hạn, tuy nhiên vay dài hạn và trái phiếu đã bắt đầu đến hạn trả bắt đầu tăng lên. Cụ thể vay dài hạn đến hạn trả tăng từ 626 tỉ đồng lên 1.103 tỉ đồng; trái phiếu thường đến hạn trả tăng 86% lên 4.728 tỉ đồng.

Một số khoản trái phiếu đến hạn lớn gồm có của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) 1.400 tỉ đồng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Bình Dương 2.000 tỉ đồng.

Trong năm, Becamex IDC cũng vay dài hạn thêm 1.808 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Nguyễn Văn Trỗi.

Trong một diễn biến khác, Becamex đang có kế hoạch phát hành thêm 1.500 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị, đáo hạn vào năm 2024. Số tiền vay nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là dự án KCN Bàu Bàng mở rộng, thực hiện dự án KCN Cây Trường và dự án Tổ hợp Văn phòng – Thương mại - Dịch vụ Becamex.