Cổ đông Becamex IDC có thể mua cổ phiếu phát hành thêm với giá chiết khấu 35%
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC – Mã: BCM) đang có kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 10.126 tỉ đồng lên 20.000 tỉ đồng, nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và huy động vốn tài trợ cho các dự án đầu tư trong tương lai.
Các dự án dự kiến đầu tư bao gồm: Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng; KCN Cây Trường; Tổ hợp Văn phòng - Dịch vụ - Thương mại Becamex tại TP mới Bình Dương và Khu phố TM Lê Lợi – TP Mới.
Để huy động được số tiền nói trên, Becamex dự kiến thực hiện theo ba phương án, gửi đến các cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản.
Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành tối đa 758 triệu cổ phần riêng lẻ (tương đương 61% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành và 37,9% vốn điều lệ sau phát hành). Giá bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất. Cổ phiếu được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không phần biệt nội ngoại, và phải đáp ứng tỉ lệ sở hữu tối đa tại công ty.
Becamex IDC cũng sẽ phát hành 207 triệu đơn vị, tương đương 20% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
Với điều kiện cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua và mua được một cổ phiếu phát hành thêm. Giá phát hành được đề xuất là 15.000 đồng/cp, tức là chiết khấu 35% so với giá đóng cửa ngày 18/2.
Ngoài ra, Becamex IDC sẽ phát hành 22,42 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2,2% vốn điều lệ) với giá 10.000 đồng/cp, tuy nhiên cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
 |
| Becamex đang muốn tăng vốn lên 20.000 tỉ đồng |
Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2018 của Becamex IDC đạt 37.123 tỉ đồng, giảm 7.213 tỉ đồng so với đầu năm, chủ yếu do giảm giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho.
Nợ phải trả cuối kỳ 26.251 tỉ đồng, gấp 2,14 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó giá trị nợ vay ngắn hạn 8.770 tỉ đồng, nợ vay dài hạn 6.783 tỉ đồng, tổng 15.553 tỉ đồng, giảm 1.840 tỉ đồng so với đầu năm.
Trong năm công ty đã thanh toán được một số khoản vay ngắn hạn, tuy nhiên vay dài hạn và trái phiếu đã bắt đầu đến hạn trả bắt đầu tăng lên. Cụ thể vay dài hạn đến hạn trả tăng từ 626 tỉ đồng lên 1.103 tỉ đồng; trái phiếu thường đến hạn trả tăng 86% lên 4.728 tỉ đồng.
Một số khoản trái phiếu đến hạn lớn gồm có của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) 1.400 tỉ đồng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Bình Dương 2.000 tỉ đồng.
Trong năm, Becamex IDC cũng vay dài hạn thêm 1.808 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Nguyễn Văn Trỗi.
