Warren Buffett bán gần một nửa cổ phần Apple, núi tiền mặt của Berkshire thêm phình to

Trong chế độ bán

Hôm 3/8, tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett tiết lộ họ đã bán gần một nửa cổ phiếu Apple trong quý II - qua đó cắt giảm vị thế khổng lồ của mình trong nhà sản xuất iPhone.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính của Berkshire, tập đoàn bán ròng 75,5 tỷ USD cổ phiếu trong giai đoạn ba tháng tính đến hết tháng 6. Nhờ đó, lượng tiền mặt của Berkshire lại tăng lên mức kỷ lục mới là gần 277 tỷ USD.

Berkshire đã bán 49% cổ phiếu Apple trong quý II. Vị thế của tập đoàn trong gã khổng lồ công nghệ trị giá khoảng 84,2 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 6. Trước đó, Berkshire bán khoảng 13% cổ phần Apple trong quý đầu tiên. 

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire vào tháng 5, Buffett khen ngợi Apple là “một doanh nghiệp tốt hơn nhiều” so với American Express và Coca-Cola - hai cổ phiếu lớn khác trong danh mục của tập đoàn.

Nhà đầu tư huyền thoại cho biết động thái giảm vị thế trong Apple bắt nguồn từ khả năng thuế thu nhập doanh nghiệp có thể tăng. 

Trước khi báo cáo tài chính được công bố, trong những ngày gần đây, Berkshire cũng đã cắt giảm khoản đầu tư vào Bank of America, cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong danh mục của tập đoàn sau Apple.

Theo Wall Street Journal, Berkshire đã bán khoảng 3,8 tỷ USD cổ phiếu Bank of America trong 12 ngày giao dịch tính đến phiên 1/8. Theo đó, cổ phần của tập đoàn trong ông lớn ngân hàng Mỹ còn khoảng 12,1%, trị giá hơn 35 tỷ USD.

Cổ phiếu Bank of America bật tăng mạnh trong những tháng gần đây. Tính từ mức thấp vào cuối tháng 10 năm ngoái đến thời điểm Berkshire bắt đầu bán ra vào tháng 7, cổ phiếu này đã đi lên khoảng 75%.

Nhìn chung, động thái bán bớt cổ phiếu trong danh mục và việc khối tiền mặt phình to cho thấy thách thức mà “nhà hiền triết xứ Omaha” gặp phải khi tìm kiếm các khoản đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận ổn định.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trở nên đắt đỏ hơn trước. Bản thân Buffett từng chia sẻ về khó khăn trong việc triển khai khối tiền mặt khổng lồ tại cuộc họp cổ đông hồi tháng 5.

“Chúng tôi rất muốn chi tiêu, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ tiền trừ khi chúng tôi nghĩ rằng khoản đầu tư có rất ít rủi ro và có thể giúp tập đoàn kiếm được nhiều tiền”, ông bày tỏ.

Nhà đầu tư cẩn trọng

Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại. Vì vậy, các động thái của ông có sức nặng rất lớn đối với nhiều nhà đầu tư.

Nhà phân tích James Shanahan của Edward Jones bình luận: “Warren Buffett có vẻ không còn yêu thích lĩnh vực ngân hàng. Tập đoàn của Buffett đã giảm bớt vị thế trong nhóm ngân hàng trong những năm gần đây”.

Ông Macrae Sykes, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại Gabelli Funds, đang nắm giữ cổ phiếu Berkshire và Bank of America trong một quỹ ETF. Ông Sykes cho biết vì Buffett đang bán ra cổ phiếu ngân hàng, ông cũng sẽ tạm dừng mua vào.

“Buffett là một trong những nhà đầu tư hàng đầu thế giới và có thành tích đáng kinh ngạc. Các nước đi của ông ấy rất đáng chú ý nên chúng tôi có thể sẽ phải đánh giá lại tình hình”, nhà quản lý danh mục nói.

Berkshire rót vốn vào Bank of America vào năm 2011 sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Động thái của Buffett và các cấp dưới đã giúp nhà đầu tư tin tưởng vào ngân hàng này.

Berkshire trở thành cổ đông lớn nhất của Bank of America vào năm 2017 và dù vừa bán bớt cổ phiếu, tập đoàn vẫn là cổ đông lớn nhất của gã khổng lồ ngân hàng Phố Wall.

Trong vài năm gần đây, Berkshire cũng đã bán bớt cổ phần trong những ngân hàng khác, trong đó bao gồm vị thế tại JPMorgan Chase và Wells Fargo.

Tình hình tài chính của Berkshire

Theo báo cáo mới nhất, Berkshire ghi nhận lợi nhuận ròng 30,3 tỷ USD trong quý II. Để so sánh, vào cùng kỳ năm trước, tập đoàn này báo lãi ròng 35,9 tỷ USD.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (không bao gồm kết quả đầu tư) tăng từ 10 tỷ USD một năm trước lên 11,6 tỷ USD.

Warren Buffett từng nhấn mạnh lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là thước đo tốt hơn về tình hình kinh doanh của Berkshire.

Theo các quy tắc kế toán, Berkshire phải tính cả các khoản lãi và lỗ chưa thực hiện từ danh mục đầu tư vào lợi nhuận ròng. Vì vậy, biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu có thể ảnh hưởng kết quả kinh doanh nói chung.