Danh mục đầu tư của Warren Buffett trị giá 410 tỷ USD, chỉ 4 cổ phiếu AI đã chiếm 46%

Khi nói đến những nhà đầu tư vĩ đại của Phố Wall, Warren Buffett - Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Berkshire Hathaway - là một cây đại thụ.

Kể từ khi nắm quyền kiểm soát Berkshire vào năm 1965, ông đã giúp tỷ suất sinh lời luỹ kế của cổ phiếu loại A tăng hơn 5.000.000%.

Trên cơ sở hàng năm, “nhà hiền triết xứ Omaha” còn giúp tăng gấp đôi tổng lợi nhuận (bao gồm cả cổ tức đã trả) của chỉ số S&P 500 kể từ giữa những năm 1960.

Công thức thành công của Buffett là mua cổ phần trong các doanh nghiệp có thương hiệu, đã được thử thách theo thời gian và có lợi thế cạnh tranh rõ ràng.

Mặc dù chiến lược của ông chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu giá trị, đôi khi cổ phiếu tăng trưởng vẫn xuất hiện trong danh mục đầu tư của Berkshire.

Một điểm gây ngạc nhiên là Warren Buffett và các cấp dưới, có thể là do tình cờ, đã đặt cược lớn vào cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI), theo The Motley Fool.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 10/7, khoảng 46% (tương đương 188,8 tỷ USD) danh mục đầu tư của Berkshire nằm trong 4 cổ phiếu AI.

Apple: 183,9 tỷ USD (chiếm 44,8% danh mục)

Phần lớn khoản đầu tư của Warren Buffett vào AI nằm ở cổ phiếu Apple. “Táo khuyết” đang chiếm gần 45% trong danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 410 tỷ USD của Berkshire.

Vào tháng 6, tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của mình, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã tiết lộ “Apple Intelligence” - hệ thống trí tuệ cá nhân dành cho iPhone, iPad và MacBook. CEO Tim Cook gọi đây là “chương mới của Apple”, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng sử dụng sản phẩm.

Tuy nhiên, Buffett không mua cổ phiếu Apple vì vai trò của công ty này trong cuộc cách mạng AI. Rất có thể, Buffett và các cố vấn thân cận đã nhận ra sự thống trị của Apple trong lĩnh vực điện thoại thông minh.

Apple vẫn đang chiếm từ 50% thị phần điện thoại thông minh tại Mỹ kể từ khi giới thiệu iPhone hỗ trợ 5G vào cuối năm 2020.

Ngoài ra, Apple cũng đạt được thành công khi chuyển sang mô hình cung cấp dịch vụ dựa trên các gói đăng ký. Mảng kinh doanh này thường có biên lợi nhuận cao hơn, theo The Motley Fool.

Chương trình mua lại cổ phiếu của Apple cũng là một điểm hấp dẫn Buffett. Kể từ đầu năm 2013, ông lớn công nghệ này đã mua luỹ kế khoảng 674 tỷ USD cổ phiếu quỹ.

BYD: 2 tỷ USD (chiếm 0,5% danh mục)

Cổ phiếu AI thứ hai mà Buffett đặt cược vào là nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD. Berkshire đang nắm giữ khoảng 65,8 triệu cổ phiếu của BYD, tương đương với 6% cổ phần của hãng xe này.

Các loại xe mới ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ và AI để cải thiện sự an toàn và thoải mái cho người lái xe.

Vào giữa tháng 1, BYD đã ra mắt Xuanji Architecture, nền tảng được thiết kế để hỗ trợ người lái xe đỗ xe tự động cùng các công nghệ trợ lái tiên tiến khác.

BYD cũng đang phối hợp với các cơ quan quản lý Trung Quốc để thử nghiệm xe tự hành Cấp độ 3 trên đường cao tốc tại thành phố Thâm Quyến.

Đổi thủ Tesla đã “dậm chân tại chỗ” ở Cấp độ 2 trong nhiều năm, bất chấp việc CEO Elon Musk liên tục hứa hẹn rằng hãng xe điện Mỹ sẽ công bố Cấp độ 5 trong khoảng một năm nữa.

Điều đặc biệt thú vị ở BYD là hiện tại công ty này đang bán được nhiều xe chạy bằng pin hơn Tesla trên toàn thế giới.  

Trong khi Tesla vẫn giữ vững lợi thế ở thị trường Bắc Mỹ, tốc độ tăng trưởng của BYD tại Trung Quốc đã làm lu mờ tất cả đối thủ cạnh tranh khác.

Amazon: 2 tỷ USD (chiếm 0,5% danh mục)

Cổ phiếu AI thứ ba mà Berkshire nắm giữ chính là gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon. Tập đoàn của Buffett có khoảng 10 triệu cổ phiếu Amazon với giá trị thị trường khoảng 2 tỷ USD.

Mặc dù hầu hết các nhà đầu tư đều quen thuộc với nền tảng thương mại điện tử của Amazon, dịch vụ hạ tầng đám mây Amazon Web Services (AWS) mới được cho là mảng kinh doanh quan trọng nhất của công ty.

Các doanh nghiệp có thể tận dụng những giải pháp AI tạo sinh trong AWS để phát triển chatbot hoặc trợ lý ảo và xây dựng hoặc mở rộng các mô hình ngôn ngữ lớn.

Điểm quan trọng cho mảng kinh doanh hạ tầng đám mây là lĩnh vực này vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình mở rộng. Và hiện tại, AWS đã trở thành phân khúc có biên lợi nhuận cao nhất của Amazon.

Snowflake: 842 triệu USD (chiếm 0,2% danh mục)

Cổ phiếu AI thứ 4 mà Berkshire nắm giữ bên cạnh Apple, BYD và Amazon là công ty kho dữ liệu đám mây Snowflake. Tương tự Amazon, Snowflake cũng được một trong hai cấp dưới thân cận của Buffett đưa vào danh mục đầu tư của Berkshire.

Năm ngoái, Snowflake đã mua lại Neeva, một công ty tận dụng các giải pháp AI tạo sinh trong đám mây để cải thiện công cụ tìm kiếm.

Snowflake có kế hoạch dựa vào nhiều giải pháp AI tạo sinh nhằm cho phép khách hàng dễ dàng phân tích dữ liệu và xây dựng, đào tạo cũng như triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn.

Tuy nhiên, Snowflake là một cổ phiếu đắt giá và chắc chắn không phù hợp với triết lý đầu tư của Buffett. Với mức định giá cao ngất ngưởng, Snowflake có rất nhiều điều phải chứng minh với Phố Wall.