VPBank và ACB đã phát hành hơn 10.000 tỉ đồng trái phiếu

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ của CTCP Chứng khoán MB (MBS) mới đây, trong tháng 9, có một số ngân hàng đã phát hành trái phiếu với giá trị lớn.

Riêng ACB đã phát hành thành công 2.600 tỉ đồng với lãi suất coupon 6,7-6,8%/năm, nâng tổng giá trị lên 10.450 tỉ đồng.

Ngoài ra, SHB đã phát hành 2.950 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2-3 năm, lãi suất cố định 6,8-7%/năm, trả lãi coupon định kỳ 3 tháng/lần.

HDBank và LienVietpostBank cũng đã phát hành thêm 1.200 tỉ đồng và 2.650 tỉ đồng trong tháng 9.

Như vậy, tính đến hết tháng 9, đã có hai ngân hàng phát hành vượt 10.000 tỉ đồng trái phiếu là VPBank và ACB.

Nguồn: MBS.

Trước đó, VPBank đã huy động thành công 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỉ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm, nâng tổng giá trị lên 13.860 tỉ đồng.

Hiện nhu cầu huy động vốn bằng phát hành trái phiếu của các ngân hàng vẫn diễn ra sôi động khi mới đây SeABank dự kiến phát hành tối đa không quá 400 triệu USD (tương đương hơn 9.200 tỉ đồng) trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 hoặc theo thời gian cụ thể mà Hội đồng quản trị quyết định.

Theo ngân hàng, việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ sẽ giúp SeABank cải thiện cơ cấu kì hạn giữa tài sản nợ và tài sản có tốt hơn, giảm thiểu rủi ro kì hạn, lãi suất đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nếu đợt phát hành trái phiếu này thành công, SeABank bổ sung vốn cho vay các khách hàng có nhu cầu nguồn vốn khoảng 127 triệu USD, vốn cho vay các dự án trung dài hạn đã có cam kết 120 triệu USD, bổ sung vốn cho vay các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên 150,3 triệu USD...

Bên cạnh SeABank, sau khi phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu, VietinBank đang tiếp tục phát hành tiếp 1.000 tỉ đồng trong tháng 10 này. Trong đó, có 500 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn năm 2026 và 500 tỉ đồng đáo hạn năm 2029.

Được biết, đợt phát hành lần này nằm trong kế hoạch phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu của VietinBank năm 2019. Đối với trái phiếu 2026, lãi suất là lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm còn trái phiếu 2029 cộng thêm 1,2%.