Vietcombank phát hành xong 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) vừa thực hiện chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu. Trái phiếu này không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản, có kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu +1%/năm, áp dụng kể từ ngày 25/11 là 7,57%.

Việc phân phối trái phiếu VCB được thực hiện qua các chi nhánh của Vietcombank và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Vietcombank (Mã: VCBS). Sau đợt phát hành lần này, vốn điều lệ của Vietcombank tăng lên 38.650 tỷ đồng.

Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư trong nước nắm giữ sau đợt chào bán là gần 1.570 tỷ đồng, chiếm 78,5% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,81%, còn lại là các nhà đầu tư có tổ chức trong nước.

Kết quả chào bán trái phiếu của Vietcombank

Sau đợt chào bán trái phiếu lần này, tổng nợ của Vietcombank tăng lên 685.926 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn cổ phần đạt hơn 1,9%.

Trước đó, Vietcombank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận phương án phát hành trái phiếu bằng nội tệ năm 2016 với tổng mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.