Techcombank công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu trong nửa cuối năm 2019

Nguồn: Financial Times

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) công bố phương án phát hành trái phiếu ngân hàng năm 2019 với khối lượng tối đa là 10.000 tỉ đồng. Mục đích phát hành là tăng qui mô vốn hoạt động và cải thiện các tỉ lệ an toàn hoạt động kinh doanh của Techcombank.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền với mệnh giá trái phiếu là 1 tỉ đồng, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Trái phiếu có kì hạn tối đa là 3 năm, kì hạn cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định.

Trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ trong nước bằng cách bán trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua đại lí phát hành trái phiếu.

Trái phiếu phát hành được bán cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài nhưng khi phát hành lần đầu sẽ không bao gồm các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài hay các công ty con của TCTD.

Techcombank cho biết lượng trái phiếu này có thể được phát hành thành nhiều đợt nhưng không vượt quá 10 đợt, khối lượng phát hành tối đa của mỗi đợt là 5.000 tỉ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là trong quí III (5.000 tỉ đồng) và quí IV (5.000 tỉ đồng) năm nay.

Lãi suất của trái phiếu có thể áp dụng lãi suất cố định hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Lãi trả theo định kì.

Tuỳ theo điều kiện thị trường và cân đối nguồn vốn, Techcombank có thể đưa ra điều kiện mua lại trước hạn hoặc người sở hữu trái phiếu có thể bán lại trước hạn trái phiếu. 

Phương án mua lại dự kiến với qui mô tối đa 10.000 tỉ đồng với nguồn vốn lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng, thu nhập khác và huy động vốn hợp pháp các của ngân hàng.

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ được Techcombank sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo một thống kê gần đây của CTCP Chứng khoán SSI, ngân hàng là nhóm phát hành trái phiếu lớn nhất và thành công nhất trong 8 tháng đầu năm 2018 với tổng giá trị phát hành là 56.060 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 47,9%.

Những ngân hàng phát hành nhiều nhất phải kể đến những gương mặt như VPBank (13.860 tỉ đồng, trong đó có 300 triệu USD trái phiếu quốc tế); HDBank (11.600 tỉ đồng); ACB (7.850 tỉ đồng); VIB (6.450 tỉ đồng) và LienVietPostBank (6.100 tỉ đồng).

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản Techcombank đạt 360.663 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 185.432 tỉ đồng, tăng 15,9%. Tiền gửi khách hàng tăng 9,4% ở mức 220.263 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,78%.