Tiếp tục cuộc đua phát hành, ACB muốn bán thêm 2.600 tỉ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa (Nguồn: ACB)

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 với tổng mệnh giá phát hành tối đa lên tới 2.600 tỉ đồng.

Theo thông tin được ACB công bố, trái phiếu phát hành lần này có mệnh giá 1 tỉ đồng và kì hạn 2 - 3 năm. Đây đều là loạt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không là nợ thứ cấp và không đảm bảo bằng tài sản.

Trái phiếu được áp dụng lãi suất cổ định trong toàn bộ kì hạn. Mức lãi suất cụ thể được áp dụng tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng giám đốc quyết định với mức tối đa 6,7%/năm đối với kì hạn 2 năm và 6,8%/năm đối với kì hạn 3 năm.

Ngân hàng dự kiến phát hành theo 2 đợt tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được công bố. Mục đích chào bán trái phiếu là tăng qui mô nguồn vốn hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung, dài hạn.

Theo số liệu của công ty chứng khoán SSI, trong 8 tháng đầu năm, ACB đã phát hành thành công 7.850 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 – 3 năm với lãi suất dao động từ 6,25% - 6,9%/năm. Trong đó, riêng tháng 6 và tháng 7, nhà băng này đã phát hành tổng cộng 5.500 tỉ đồng.

Với kết quả trên, ACB là một trong những tổ chức kinh tế phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp nhất cả nước (chỉ đứng sau VPBank phát hành 12.860 tỉ đồng và HDBank 11.600 tỉ đồng).

Số liệu của SSI cũng cho thấy, tính đến cuối tháng 8, các ngân hàng thương mại là chủ thể phát hành nhiều trái phiếu nhất với tổng giá trị phát hành lên tới 56.060 tỉ đồng, chiếm 47,9% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công.

Theo nhận định của các chuyên gia, nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong năm 2019 khi thời điểm áp dụng thông tư 41/2016/TTNHNN với những qui định về tỉ lệ an toàn theo chuẩn Basel II đang đến gần.

Thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM nhà nước vào cuối tháng 4/2019 chỉ đạt 9,61%, thấp hơn nhiều so với bình quân của hệ thống là trên 12%. Trong khi tỉ lệ này tại khối và NHTM cổ phần cũng chỉ là hơn 11%.