Tái cơ cấu ngân hàng nhìn từ tỷ lệ LDR năm 2016

Dữ liệu mới nhất về tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trong năm 2016 vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố.

(Nguồn: SBV).

Tính đến tháng 12/2016, LDR toàn hệ thống đạt 87,74%, tăng so với con số 86,72% của tháng 11. Diễn biến cả năm cho thấy tháng 1 là thời điểm LDR toàn hệ thống đạt mức cao nhất với 89,31%.

Tỷ lệ LDR toàn hệ thống các TCTD trong năm 2016. (Nguồn: SBV)

Trong khi đó, xét nhóm ngân hàng thì khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước có tỷ lệ LDR cao nhất. Cả năm 2016, tỷ lệ LDR của khối này luôn trên 92%, điều này đang gây khó khăn cho nỗ lực tái cơ cấu hệ thống để đưa tỷ lệ về tối đa 90%

Tuy nhiên xét về chuyển biến thì tỷ lệ LDR của khối NHTM Nhà nước đã có sự giảm rõ rệt từ hơn 99% vào đầu năm xuống còn 94,29% trong tháng 12.

Tỷ lệ LDR các NHTM Nhà nước từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016. (Nguồn: SBV).

Nhìn lại những tháng giữa năm 2016, thanh khoản hệ thống luôn ở mức dồi dào, phản ánh qua việc lãi suất liên ngân hàng liên tục lập đáy. Qua đó, tỷ lệ LDR cũng có xu hướng giảm theo, mức thấp nhất trong năm là 92,89% rơi vào tháng 9.

Sang đến tháng 10, 11 và 12 tỷ lệ LDR tăng trở lại cũng là lúc lãi suất liên ngân hàng bật tăng và NHNN liên tục bơm tiền vào hệ thống qua kênh tín phiếu. Đây cũng là giai đoạn giáp Tết nguyên đán nên nhu cầu tiền mặt trong dân cư gia tăng.

Theo phân loại của NHNN, danh sách các NHTM Nhà nước gồm có: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- BIDV, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB, Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – GPBank, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - OceanBank.

Trong đó, BIDV, VietinBank và Vietcombank là ba “ông lớn” chiếm phần lớn dư nợ cũng như vốn huy động của khối NHTM Nhà nước. Hồi tháng 12/2016, NHNN cũng đã ra quyết định nâng tỷ lệ LDR của ba ngân hàng này từ 80% lên 90%.

Báo cáo tài chính của các ngân hàng này cho thấy trong năm qua, BIDV tăng trưởng tín dụng 20,8 % và huy động vốn tăng 28,6%. Tương tự, VietinBank tăng lần lượt là 22,8% và 32,8%.

Vietcombank tăng trưởng tín dụng 19,4% trong khi huy động vốn tăng thấp hơn với 17,8%. Tuy nhiên nhà băng này có tỷ lệ LDR luôn được duy trì dưới 90% kể từ năm 2011, đồng thời là Ngân hàng đầu tiên xóa sạch nợ xấu đã bán cho VAMC trong năm 2016 nên mức chênh lệch tăng trưởng trên không đáng ngại.

Tỷ lệ LDR của Vietcombank qua các năm. (Nguồn: Vietcombank).

Riêng Agribank, thông tin được ban lãnh đạo Ngân hàng chia sẻ, tính 31/12/2016, tổng dư nợ tín dụng đạt 791.450 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015. Huy động vốn giai đoạn 2013 – 2016 tăng trưởng bình quân 15%/năm.

Ở một diễn biến khác tại các NHTM cổ phần cho thấy sự ngược lại. 11 tháng đầu năm 2016, nhóm nhà băng này duy trì tỷ lệ LDR dưới 80%, đến tháng 12 tăng lên mức 81,04%.

​​​​​​​Tỷ lệ LDR các NHTM cổ phần trong năm 2016. (Nguồn: SBV).

Nhóm ngân hàng có tỷ lệ LDR tích cực nhất phải kể đến là NH Liên doanh, nước ngoài. Mức cao nhất trong năm qua là 66,62% rơi vào tháng 8, đến tháng 12, tỷ lệ này giảm còn 61,06%.

Tỷ lệ LDR các NH Liên doanh, nước ngoài trong năm 2016. (Nguồn: SBV).

Cũng nói thêm, các con số công bố của NHNN trên không áp dụng để xem xét giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN và Thông tư số 06/2016/TT-NHNN.

Theo những quy định này thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính) phải duy trì tỷ lệ LDR như sau NHTM nhà nước là 90%; ngân hàng hợp tác xã là 80%; NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 80%; chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 90%.