Quỹ Dragon Capital mua toàn bộ 450 tỉ đồng trái phiếu của Nhà Khang Điền

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) công bố về kết quả phát hành 450 trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.

Mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tổng khối lượng phát hành là 450 tỉ đồng, lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 2 năm (chia thành 4 kỳ, mỗi kỳ 6 tháng). Thời gian phát hành ngày 21/5/2019.

Theo kết quả công bố, 450 trái phiếu phát hành đợt này của Nhà Khang Điền đều được tổ chức Vietnam Debt Fund SPC, quỹ thành viên thuộc Dragon Capital, mua toàn bộ.

Vietnam Debt Fund SPC - quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã mua toàn bộ 450 trái phiếu riêng lẻ mà Nhà Khang Điền mới phát hành. (Ảnh: MA)

Nhà Khang Điền sẽ thanh toán 50% nợ gốc trái phiếu vào ngày trả lãi thức hai (12 tháng kể từ ngày phát hành), 50% nợ gốc trái phiếu còn lại được thanh toán vào ngày đáo hạn của trái phiếu (24 tháng kể từ ngày phát hành).

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu này, doanh nghiệp dùng để bổ sung vốn lưu động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Trước đó vào đầu năm 2019, quỹ Dragon Capital đã mua vào hơn 1,47 triệu cổ phiếu KDH, nâng tỉ lệ sở hữu tại đây lên hơn 18% vốn điều lệ. Còn quỹ thành viên Vietnam Debt Fund SPC thì vừa thoái vốn khỏi CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã: NBB).

Mới đây, Nhà Khang Điền đã mua lại toàn bộ 150 trái phiếu trước hạn để cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là loại trái phiếu trước hạn, mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, phát hành từ ngày 8/9/2019, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm. Tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn theo mệnh giá là 150 tỉ đồng, nhưng thực tế công ty đã mua lại với giá 153,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP trong quý II/2019.

Cụ thể, Nhà Khang Điền dự kiến phát hành 20,7 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức, tổng giá trị phát hành là 107 tỉ đồng, tỉ lệ phát hành 5%; phát hành 103,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng giá trị cổ phiếu phát hành lên đến 1.035 tỉ đồng, tỉ lệ phát hành 25%.

Còn chương trình phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành 6,2 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 62 tỉ đồng, tỉ lệ phát hành 1,5%.