Nhà Khang Điền phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn và ESOP đều trong quý II/2019

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Ảnh minh họa

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 20,7 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Với mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ là 107 tỉ đồng. Tỉ lệ phát hành là 5%, nguồn vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018.

Đồng thời, công ty cũng phát hành 103,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành là 1.035 tỉ đồng, tỉ lệ phát hành là 25%. Nguồn vốn để phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/6/2019.

Ngoài ra, Nhà Khang Điền còn công bố phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Dự kiến, số lượng cổ phiếu sẽ phát hành là 6,2 triệu cổ phiếu và tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 62 tỉ đồng. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu, còn giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tỉ lệ phát hành là 1,5%. Thời gian thực hiện từ ngày 24/5 – 2/7/2019.

Trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng.

Mới đây, Nhà Khang Điền vừa công bố báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn để cơ cấu lại nợ của công ty.

Cụ thể, công ty đã dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác mua lại toàn bộ 150 trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản.

Với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn theo mệnh giá là 150 tỉ đồng. Nhưng thực tế, giá mua lại trước hạn là 153,5 tỉ đồng.

Số trái phiếu này phát hành từ ngày 8/9/2017, ngày đáo hạn là 8/9/2019 (kỳ hạn 2 năm); lãi suất 12%/năm.

Trong khi đó vào đầu tháng 5, công ty công bố về việc sẽ phát hành tối đa 450 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa 450 tỉ đồng. Kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm. Việc phát hành trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.