Phát Đạt chính thức phát hành 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng
CTCP Phát triển Bất động sản (BĐS) Phát Đạt (mã: PDR) vừa công bố thông tin chính thức về việc phát hành 2.000 trái phiếu theo phương thức riêng lẻ thông qua Đại lý.
Phát Đạt phát hành 2.000 trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, tổng giá trị trái phiếu 200 tỉ đồng. (Ảnh: Minh Anh)
Cụ thể, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này của Phát Đạt là 200 tỉ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm theo chứng quyền, kỳ hạn 1 năm kể từ ngày phát hành là ngày 8/4/2019.
Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi là 14,45%/năm, trả lãi mỗi 3 tháng/lần. Còn lãi suất phát hành thực tế là 14,45%/năm.
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán theo mỗi kỳ tính lãi, 3 tháng một lần, bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi. Trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá trái phiếu vào ngày đóa hạn của trái phiếu.
Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt với số lượng 18 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 6 kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành phải mua lại 50% tổng số lượng trái phiếu đã phát hành với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu, 50% số lượng trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào ngày đáo hạn.
Danh sách trái chủ có cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, bao gồm: nhà đầu tư tổ chức trong nước nắm giữ 80 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 40% (gồm CTCP Chứng khoán Thành Công; Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long và CTCP TMDV Tư vấn đầu tư Sài Gòn 3); nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (Vietnam Debt Fund SPC) giữ 120 tỉ đồng, chiếm 60% còn lại.
Nguồn: Phát Đạt
Mới đây, HĐQT của Phát Đạt cũng ban hành Quyết định phê duyệt việc vay vốn nước ngoài (không được Chính phủ bảo lãnh) từ bên cho vay là Vietnam New Urban Center LP (quốc gia: Cayman Islands).
Giá trị khoản vay dự kiến là 22,5 triệu USD trong thời hạn 2 năm. Lãi suất được tính trên cơ sở thương lượng và thỏa thuận với bên cho vay, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư của dự án.
Thời gian ký hợp đồng vay dự kiến là tháng 4/2019. Mục đích vay vốn nhằm tài trợ phần dự án đầu tư khu thương mại và văn phòng thuộc Phân khu số 4 của Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
