Masan mới huy động 3.000 tỉ đồng từ trái phiếu, chuẩn bị vay thêm 2.000 tỉ đồng nữa

CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa cho biết công ty đã phát hành thành công 3.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp kì hạn 3 năm, trả lãi định kì 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành 9/3/2020. Tên trái phiếu là BondMSN012023.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay trong tương lai của Masan.

Lãi suất cho kì tính lãi đầu tiên là 9,3%/năm và lãi suất cho mỗi kì tính lãi sau đó là trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân VND trả sau kì hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV cộng biên độ 2,5%/năm.

Ngày bắt đầu chào bán là 17/2, ngày kết thúc chào bán và thanh toán tiền mua là 8/3/2020. Tổng số trái phiếu được phân phối là 30 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/đv.

Đã có 1.068 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua hơn 11,43 triệu trái phiếu của Masan (tương ứng với tổng mệnh giá 1.143 tỉ đồng), 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 4,5 tỉ đồng, 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.852 tỉ đồng và không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào mua trái phiếu Masan.

Sau đợt huy động vốn này, Masan sẽ tiếp tục chào bán thêm 2.000 tỉ đồng trái phiếu trong thời gian từ 9/3 đến 30/3. Tên trái phiếu là BondMSN022023.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm của Masan.

Điều khoản về kì hạn, thời gian trả lãi và lãi suất cũng giống với đợt trái phiếu BondMSN012023 vừa phát hành nói trên. Số lượng đặt mua tối thiểu là 500 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 50 triệu đồng.

Theo kế hoạch do Masan công bố hồi tháng 12/2019, trong quí I và quí II năm nay Masan dự định phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 10.000 tỉ đồng.

Trong đó, Masan dự kiến dùng 5.000 tỉ đồng để góp thêm vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan, dùng 4.000 tỉ đồng sẽ được dùng để cho vay hai công ty con là Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (3.000 tỉ đồng) và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (1.000 tỉ đồng).

Còn lại 1.000 tỉ đồng dự kiến Masan sẽ dùng để thanh toán nợ vay nội bộ của mình cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Với cả 4 đợt phát hành của Masan, tổ chức đại lí phát hành, tư vấn niêm yết, đăng kí chào bán ra công chúng, đại lí lưu kí trái phiếu lần đầu, đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu đều là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities).