GrabFood lần đầu vượt ShopeeFood ở Việt Nam

IPOS.vn và Nestle’ Professional vừa phát hành Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 2025.

Báo cáo thể hiện rằng với thị phần số lượng cửa hàng chiếm 42,2% thị trường, GrabFood lần đầu vươn lên đứng đầu thị trường ở chỉ số này. Trong khi đó, đối thu nặng ký là ShopeeFood chạm mốc 41,32%.

Hai chỉ số này của GrabFood – ShopeeFood trong năm 2024 lần lượt là 36,7% - 38,8%; tức là trong năm 2025, số lượng cửa hàng tham gia buôn bán trên hai nền tảng này đều tăng, song GrabFood tăng mạnh hơn ShopeeFood.

“Dù khoảng cách không lớn, đây vẫn là một tín hiệu quan trọng cho thấy GrabFood đang củng cố lại sức mạnh ở phía nguồn cung cửa hàng”, Báo cáo nhận định.

Bên cạnh đó, beFood có sự tăng trưởng đáng kể về thị phần cửa hàng với 15,49% trong năm 2025 so với 12,9% so với 2024.

Tuy nhiên, vị trí thứ ba ở BXH chỉ số này lại thuộc về tân binh Xanh SM Ngon. Giống beFood, Xanh SM Ngon mới chỉ tập trung phát triển ở hai thị trường lớn nhất là Hà Nội và HCM, mặc dù dịch vụ gọi xe – mô hình kinh doanh chủ lực của cả hai nền tảng này, có mặt ở hầu hết tỉnh thành ở Việt Nam.

“Dù vậy, khoảng cách từ nhóm dẫn đầu (GrabFood – ShopeeFood) với nhóm tiếp theo (Xanh SM Ngon - beFood) vẫn còn rất xa, phản ánh thực tế rằng thị trường vẫn chỉ là cuộc chơi của hai nền tảng dẫn đầu, còn các ứng dụng phía sau vẫn đang trong giai đoạn mở rộng sự hiện diện thay vì đủ sức cạnh tranh trực diện trên quy mô toàn thị trường”, Báo cáo chia sẻ.

Nguồn:Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 2025.

Nhờ làm tốt hơn ShopeeFood ở chỉ số nhà bán – đầu vào trong năm 2025, GrabFood tiếp tục dẫn đầu thị phần doanh thu – đầu ra, giữa các ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam, với 52,2%, vượt khá xa so với 39,7% của ShopeeFood.

Báo cáo giải thích: Khoảng cách nói trên chủ yếu đến từ khác biệt trong cơ cấu cửa hàng và tệp khách hàng. GrabFood hiện diện mạnh hơn ở nhóm cửa hàng quy mô vừa và lớn, vốn có vận hành ổn định hơn cũng như phục vụ nhiều nhóm khách chi tiêu cao như khối văn phòng, người nước ngoài.

Nhờ vậy, giá trị mỗi đơn hàng trên GrabFood thường cao hơn, giúp nền tảng này duy trì ưu thuế doanh thu ngay cả khi số lượng cửa hàng không dày đặc bằng các đối thủ khác ở phân khúc nhỏ lẻ.

Trong khi đó, ShopeeFood có độ phủ mạnh ở nhóm cửa hàng nhỏ và bình dân, gắn chặt với hành vi săn khuyến mại. Đây là lợi thế giúp nền tảng này thu hút lượng giao dịch lớn, nhưng cũng khiến hệ sinh thái cửa hàng của ShopeeFood nhạy cảm hơn trước áp lực thuế, phí sàn và chi phí vận hành ngày càng tăng.

Sau các đợt điều chỉnh chi phí, một bộ phận cửa hàng nhỏ đã không còn xuất hiện thường xuyên trên ShopeeFood như trước, khiến nền tảng bị ảnh hưởng rõ hơn về mặt doanh thu.

Một trong những dịch vụ giúp GrabFood gia tăng khoảng cách về thị phần doanh thu với ShopeeFood là GrabUnlimited.

Ra mắt từ tháng 3/2023, chương trình hội viên của Grab nói chung và GrabFood nói riêng đã tạo được sức ảnh hưởng khá rõ trên thị trường. GrabFood đã liên tục thúc đẩy khách hàng dùng thử bằng việc tặng miễn phí thời hạn sử dụng các gói thành viên, với các ưu đãi về phí giao hàng và khuyến mãi đơn hàng, qua đó giúp người dùng hình thành thói quen sử dụng lặp lại.

Theo kết quả khảo sát, đã có tới 44,47% người dùng GrabFood từng sử dụng GrabUnlimited, trong đó có 24,89% vẫn đang duy trì sử dụng. Grab hiện định vị GrabUnlimited như một gói hội viên giúp người dùng tiết kiệm chi phí giao hàng và nhận thêm ưu đãi trong hệ sinh thái dịch vụ.

Dịch vụ GrabUnlimited đã giúp Grab giải được bài toán giữ chân người dùng tốt nhất trên thị trường. (Ảnh chụp màn hình)

ShopeeFood gây ấn tượng bởi nhiều chương trình truyền thông mạnh mẽ trong năm 2025 liên quan đến khuyến mãi; trong bối cảnh flash sale vẫn là chương trình được đa số người dùng food app yêu thích.

60,44% đáp viên cho biết rất thích các chương trình flash sale, vì đã quen với việc mở ứng dụng mỗi này để săn bữa trưa – bữa tối giá rẻ, thậm chí có những deal 0 đồng.

Các chương trình khuyến mãi ngày đôi ví dụ như 11/11 được 47,60% người dùng quan tâm, 37,65% từng tham gia chiến dịch “ShopeeFood trùm deal ngon”, 27,66% cũng sử dụng các deal khuyến mãi trong “chuỗi siêu sale – livestream giải trí trên trên ShopeeFood”….

Trong 12 chương trình truyền thông/khuyến mãi được yêu thích thì có 4 của Shopee, nằm từ vị trí thứ 3 đến 6. Tiếp theo mới đến các chương trình truyền thông/khuyến mãi của lần lượt là của GrabFood, beFood, Xanh SM Ngon.

Cũng theo Báo cáo, một tín hiệu đáng chú ý khác trong bảng đánh giá các chương trình truyền thông/khuyến mãi của food app là có 15,11% đáp viên lựa chọn chương trình “Thứ 6 Hội viên GrabFood”. Động thái này cho thấy, có một bộ phận người dùng đã đánh giá cao ưu đãi gắn với cơ chế hội viên hơn là chỉ giảm giá ngắn hạn theo từng đợt.

Nếu nhìn riêng ở mảng giao đồ ăn, GrabFood hiện là nền tảng nổi bật nhất ở việc giải bài toán giữ chân thành viên. Đây là sự khác biệt quan trọng giữa GrabFood so vớiphần lớn đối thủ vẫn chủ yếu dựa vào các chương trình khyến mãi để kéo đơn.

Từ góc độ thị trường, điều này cho thấy người dùng Việt Nam vẫn rất yêu khuyến mãi, nhưng trong dài hạn, ứng dụng thắng thế sẽ không chỉ là ứng dụng khuyến mãi mạnh nhất, mà là ứng dụng tạo được lý do để khách hàng quay lại đều đặn nhất.

“Tóm lại, ShopeeFood đang mạnh ở việc sự kiện hóa khuyến mại, còn GrabFood lại có lợi thế ở cơ chế giữ chân người dùng bằng thói quen hội viên.

Nếu trong tương lai xuất hiện thêm một nền tảng đủ sức xây dựng gói hội viên giao đồ ăn đúng nghĩa, cuộc chơi có thể dịch chuyển rất nhanh từ cạnh tranh ưu đãi sang cạnh tranh khả năng khóa chặt thói quen đặt hàng”, Báo cáo kết luận.