Dabaco muốn chào bán tổng cộng 141 triệu cổ phiếu để đầu tư nhà máy, trang trại

CTCP Tập đoàn Dabaco (Mã: DBC) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến diễn ra ngày 27/4 tại TP Bắc Ninh. 

Năm 2024, tập đoàn lên mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, gấp 29 lần thực hiện năm 2023. Kế hoạch này không thay đổi so với kế hoạch Dabaco đưa ra hồi đầu năm.

Năm 2023, doanh nghiệp đạt 25 tỷ lãi sau thuế. Do đó, Dabaco đề xuất toàn bộ lợi nhuận năm ngoái sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển. 

Tại đại hội, Dabaco cũng sẽ trình cổ đông phương án chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 33,3% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1. Tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành 15.000 đồng/cp, chưa bằng một nửa giá cổ phiếu DBC chốt phiên 3/4 (31.950 đồng/cp). Tổng số tiền dự kiến thu về khoảng 1.210 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để xây dựng dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, tập đoàn còn đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trong đó, Dabaco sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp (bằng 1/3 thị giá) nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

120 tỷ thu được từ đợt chào bán ESOP cũng sẽ được đầu tư vào dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

Thời gian thực hiện cả hai phương án phát hành trên dự kiến trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi thực hiện xong hai kế hoạch phát hành trên, Dabaco dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 48,4 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ tối thiểu là 1.355 tỷ đồng, Dabaco dự kiến sẽ dùng 931 tỷ đồng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.

Gần 425 tỷ đồng còn lại sẽ để trả nợ vay ngân hàng cho Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hoá tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Sau ba đợt chào bán trên, vốn điều lệ của Dabaco dự kiến tăng từ 2.420 tỷ lên 3.830 tỷ đồng.