Vietnam Airlines định phát hành 800 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt Bamboo Airways

Tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức sáng nay 14/7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) trình phương án chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 56,4%

Cổ đông nắm 1.000 cổ phiếu HVN tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm 564 cổ phiếu mới. Giá chào bán ngang mệnh giá 10.000 đồng/cp, dự kiến Vietnam Airlines sẽ thu về 8.000 tỷ đồng.

Cổ đông Nhà nước hiện nay đang nắm giữ 86,2% vốn điều lệ của Vietnam Airlines, tương đương hơn 1,22 tỷ cổ phiếu HVN, và do vậy sẽ được quyền mua gần 690 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán sắp tới.

Cổ đông chiến lược ANA Holdings Inc. (đến từ Nhật Bản) sẽ có quyền mua hơn 70 triệu cổ phiếu.

Nếu không muốn thực hiện quyền mua, cổ đông hiện hữu có thể chuyển nhượng quyền cho các tổ chức, cá nhân trong nước. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần duy nhất.

Kết phiên 13/7, giá cổ phiếu HVN dừng ở 25.550 đồng/cp, tức là giá chào bán dự kiến chỉ bằng khoảng 39% thị giá hiện hành.

Vietnam Airlines hiện có vốn điều lệ 14.182 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành, quy mô vốn sẽ tăng lên thành 22.182 tỷ đồng, vượt qua mức 16.000 tỷ của Bamboo Airways và 21.772 tỷ của ACV để giữ ngôi đầu ngành hàng không Việt Nam.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu nói trên, Vietnam Airlines cũng đã làm việc với các ngân hàng MSB, SHB và SeABank để ký hợp đồng tín dụng vay 4.000 tỷ đồng nhằm giải cơn khát thanh khoản.

Các khoản vay này đều có tài sản bảo đảm, lãi suất thấp hơn so với thị trường. Chênh lệch giữa lãi suất thực tế và lãi suất thị trường sẽ được vốn hóa, tức là quy đổi thành cổ phần HVN.

Sau khi cho Vietnam Airlines vay, các nhà băng có thể được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn với lãi suất 0%, không cần tài sản bảo đảm, quy mô tối đa 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các phương án huy động vốn, Vietnam Airlines cũng cố gắng triển khai các biện pháp tái cơ cấu nhằm cắt giảm chi phí, dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng 6.800 tỷ đồng trong năm 2021.