VietinBank phát hành thành công 7.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 diễn ra từ 22/6 - 30/7.
Theo đó, ngân hàng đã phát hành 70 triệu trái phiếu, huy động 7.000 tỉ đồng. Trong đó bao gồm 35 triệu trái phiếu kì hạn 8 năm, đáo hạn vào năm 2028 và 35 triệu trái phiếu kì hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2030.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm tài sản của ngân hàng, được phát hành và thanh toán bằng VNĐ, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp II của ngân hàng.
Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Trái phiếu 2028 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu 2030 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.
Số trái phiếu trên phần lớn được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân đã mua 45,7 triệu trái phiếu cả 2 kì hạn 8 năm và 10 năm, 23,2 triệu trái phiếu còn lại được bán thẳng cho các nhà đầu tư tổ chức.
Bên cạnh đó, VietinBank dự kiến sẽ phát hành trái phiếu đợt 2 trong quí III hoặc quí IV/2020 với khối lượng phát hành là 3.000 tỉ đồng, bao gồm 1.500 tỉ đồng trái phiếu 8 năm và 1.500 tỉ đồng trái phiếu 10 năm.
Được biết, VietinBank sẽ sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu năm 2020 nhằm tăng qui mô hoạt động và cho vay nền kinh tế với các lĩnh vực dự kiến như: sản xuất điện và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, khai khoáng…
Việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ được VietinBank lấy từ tiền lãi thu được từ các lĩnh vực mà ngân hàng dự kiến giải ngân và các nguồn thu hợp pháp khác với điều kiện việc thanh toán không dẫn tới kết quả kinh doanh trong năm của Vietinbank bị lỗ.
Với việc thanh toán gốc trái phiếu, VietinBank sẽ sử dụng nguồn tiền huy động vốn từ nền kinh tế và lợi nhuận kinh doanh để thanh toán gốc trái phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc mua lại trước trái phiếu.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
