VietinBank liên tiếp phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 4 và đợt 5, giá trị mỗi đợt là 50 tỉ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 7.

Trái phiếu phát hành trong 2 đợt này có kì hạn 15 năm, mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu. Lãi suất cố định 7,85%/năm với toàn bộ kì hạn 15 năm, lãi trả định kì hàng năm. 

Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ các trường hợp theo qui định của pháp luật.

Trước đó, HĐQT VietinBank đã phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 với tổng khối lượng phát hành 11.000 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm các loại trái phiếu kì hạn 8 năm, 10 năm và 15 năm, tất cả đều thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Cách đây vài hôm, VietinBank thông báo phát hành riêng lẻ thành công 500 tỉ đồng trái phiếu 15 năm và 500 tỉ đồng trái phiếu 8 năm cho các doanh nghiệp trong nước. Lũy kế từ đầu năm đến nay ngân hàng đã phát hành thành công 1.050 tỉ đồng trái phiếu.

Báo cáo tài chính quí I cho thấy tính đến 31/3, VietinBank có gần 37.600 tỉ đồng trái phiếu lưu hành (chủ yếu là trái phiếu có kì hạn trên 5 năm).

Theo số liệu được ông Trần Minh Bình, Tổng Giám đốc VietinBank chia sẻ, tính đến hết tháng 6/2020, dư nợ tín dụng bao gồm cả chi nhánh nước ngoài của VietinBank đạt 946,1 nghìn tỉ đồng, tăng 4,5 nghìn tỉ đồng so với đầu năm (tương ứng tăng 0,48%) và đặc biệt được cải thiện đáng kể trong tháng 6.

Đến ngày 30/6, nguồn vốn huy động thị trường 1 của VietinBank tăng hơn 21 nghìn tỉ đồng so với 2019; cơ cấu nguồn vốn đã có sự chuyển dịch tích cực trong các tháng quí II.