Thêm một doanh nghiệp mua trọn 500 tỉ đồng trái phiếu của VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) thông báo phát hành riêng lẻ thành công 500 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 15 năm vào ngày 8/7.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu và có lãi suất cố định 7,85%/năm với toàn bộ kỳ hạn 15 năm, lãi trả định kì hàng năm.

Trái phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà dầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

VietinBank có quyền mua lại trái phiếu bất kì lúc nào sau 1 năm kể từ ngày phát hành vào bất kì lúc nào và bất cứ giá nào phù hợp với qui định hiện hành. Người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định bán lại trái phiếu của mình cho VietinBank hay không.

Theo thông tin được VietinBank công bố, toàn bộ lượng trái phiếu trên được một doanh nghiệp trong nước mua trọn.

Trước đó, ngân hàng này cũng đã phát hành thành công 500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 8 năm cho một doanh nghiệp trong nước vào ngày 29/6.

Cả hai đợt phát hành vừa qua đều nằm trong kế hoạch phát hành riêng lẻ 1.000 tỉ đồng trái phiếu của VietinBank đã được HĐQT thông qua trong tháng 6.

Ngoài ra, HĐQT VietinBank cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 với tổng khối lượng phát hành 10.000 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm 5.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm và 5.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 8 năm. Lượng trái phiếu này dự kiến được phân phối thành hai đợt vào quí III hoặc quí IV/2020.

Báo cáo tài chính quí I cho thấy tính đến 31/3, VietinBank có gần 37.600 tỉ đồng trái phiếu lưu hành (chủ yếu là trái phiếu có kì hạn trên 5 năm). Đồng thời, trong 3 tháng đầu năm, VietinBank chưa phát hành thành công đợt trái phiếu nào.

Theo số liệu được ông Trần Minh Bình, Tổng Giám đốc VietinBank chia sẻ, tính đến hết tháng 6/2020, dư nợ tín dụng bao gồm cả chi nhánh nước ngoài của VietinBank đạt 946,1 nghìn tỉ đồng, tăng 4,5 nghìn tỉ đồng so với đầu năm (tương ứng tăng 0,48%) và đặc biệt được cải thiện đáng kể trong tháng 6.

Đến ngày 30/6, nguồn vốn huy động thị trường 1 của VietinBank tăng hơn 21 nghìn tỉ đồng so với 2019; cơ cấu nguồn vốn đã có sự chuyển dịch tích cực trong các tháng quí II.