Trung Đông căng thẳng, nhà đầu tư nên nắm giữ những cổ phiếu nào?

Đầu ngày 19/4, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt ở một số tỉnh sau khi người dân nghe thấy tiếng nổ gần sân bay thành phố Isfahan.

Hãng thông tấn FARS cho biết nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa rõ. Hãng tin Tasnim tiết lộ các cơ sở hạt nhân ở Isfahan “hoàn toàn an toàn”. Các phương tiện truyền thông khác của Iran cũng đưa tin tương tự.

Trong khi đó, theo thông tin một quan chức chính phủ Mỹ chia sẻ với CNN, Israel đã bắn tên lửa vào Iran để đáp trả vụ tấn công tuần trước.

Vài tiếng trước khi có tiếng nổ tại Isfahan, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói với CNN rằng nếu Israel thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào khác, Iran sẽ phản ứng “ngay lập tức và ở mức tối đa”.

Tuần trước, Iran đã phóng khoảng 300 quả tên lửa và máy bay không người lái vào Israel để trả đũa cuộc tấn công nghi ngờ do Israel thực hiện nhắm vào khu đại sứ quán của Iran ở Syria hồi đầu tháng.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang lo ngại rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran có thể lan rộng ra khắp Trung Đông, gây ra những tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế thế giới và thị trường tài chính.

Rủi ro chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế bị đứt gãy, lạm phát tăng cao trở lại, thị trường năng lượng biến động mạnh,... đang choáng lấy tâm trí nhà đầu tư.

Trong giai đoạn xung đột và bất ổn gia tăng, nhà đầu tư nên nắm giữ những cổ phiếu hay tài sản nào để phòng ngừa rủi ro? Bên dưới là một số gợi ý, dựa theo tổng hợp từ U.S. News, Yahoo Finance và Wells Fargo:

Hai ngành dễ bị tổn thương

Ngành du lịch và lữ hành thường phải chịu ảnh hưởng tiêu cực khi xung đột địa chính trị diễn ra. Bằng chứng là những xáo trộn xuất hiện ngay sau khi Iran phát hiện tiếng nổ ở Isfahan.

Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV dẫn lời một quan chức chính quyền Tehran cho biết các chuyến bay từ một số sân bay của Iran đã bị huỷ.

Chia sẻ với kênh truyền hình nhà nước Mehr TV, giám đốc quan hệ công chúng của một hãng hàng không Iran cho biết chuyến bay đến “Tehran, Isfahan và Shiraz, cũng như đến các sân bay ở phía tây, tây bắc và tây nam đã bị đình chỉ”.

Theo thông tin từ nền tảng FlightRadar24, nhiều chuyến bay đã được chuyển hướng khỏi không phận Iran vào đầu ngày 19/4.

Khi căng thẳng leo thang, tình trạng huỷ chuyến bay, huỷ đặt chỗ và tâm trạng lo lắng của người tiêu dùng có thể gây thiệt hại đáng kể cho các hãng hàng không, khách sạn và những lĩnh vực liên quan.

Các nhóm cổ phiếu có thể hưởng lợi

Quốc phòng

Trong thời kỳ xung đột, không có gì lạ khi nhu cầu về vũ khí tăng vọt. Vì vậy, lĩnh vực quốc phòng có thể là một lá chắn tốt giúp bảo vệ các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại.

Chẳng hạn, giá cổ phiếu của các gã khổng lồ quốc phòng như Lockheed Martin, Northrop Grumman và RTX (trước đây là Raytheon Technologies) đều bật tăng đáng kể trong các xung đột trước đây.

Tính trong giai đoạn 6 tháng tính đến cuối tháng 1/2024, giá cổ phiếu của RTX đã đi lên hơn 7%, trong khi chỉ số S&P 500 chỉ tăng khoảng 3,3%.

Cổ phiếu của các công ty quốc phòng nhỏ hơn cũng hưởng lợi đáng kể. Trong giai đoạn tương tự, cổ phiếu của công ty chế tạo máy bay không người lái AeroVironment tăng gần 30%.

Dầu mỏ

Trong quá khứ, giá dầu thường có xu hướng tăng cao khi xung đột xảy ra ở các khu vực sản xuất dầu lớn như Trung Đông.

Một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran hay các thành viên trong OPEC, cũng như các lệnh trừng phạt nhằm vào xuất khẩu năng lượng của Iran đều có thể nhanh chóng kéo giá lên cao.

Ngay sau khi có thông tin Israel bắn tên lửa vào Iran, giá dầu thế giới có thời điểm đã bật tăng hơn 3%. Dầu Brent chuẩn quốc tế lần nữa vượt qua ngưỡng 90 USD/thùng.

Giá dầu cao hơn có thể đồng nghĩa với việc lợi nhuận và giá cổ phiếu của các công ty dầu mỏ như ExxonMobil và Chevron tăng lên.

Công nghệ và an ninh mạng

Trong thế giới ngày nay, xung đột không chỉ xuất hiện trên chiến trường với súng đạn. An ninh mạng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các cuộc chiến, như được thể hiện trong chiến sự Nga - Ukraine tại châu Âu.

Do đó, ngoài vũ khí, nhiều quốc gia và tổ chức cũng tập trung nâng cao năng lực phòng chống tấn công mạng. Các công ty cung cấp giải pháp an ninh mạng có thể trở thành khoản đầu tư hấp dẫn trong thời kỳ căng thẳng.

Ví dụ, Palo Alto Networks và CrowdStrike nhận thấy nhu cầu đối với dịch vụ của hai công ty đã tăng lên đáng kể khi các tổ chức tìm cách bảo vệ tài sản kỹ thuật số của mình. Mối đe doạ trên mạng càng lớn, giá cổ phiếu của các công ty này càng có cơ hội tăng cao.

Y tế, dược phẩm

Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ có một vai trò đặc biệt trong các cuộc xung đột. Chiến sự có thể thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ và vật tư y tế, giúp nhóm cổ phiếu này đi lên.

Trên thực tế, các công ty tham gia sản xuất thuốc thiết yếu hoặc vật tư y tế thường chứng kiến giá cổ phiếu tăng trong thời gian xảy ra xung đột.

Các tài sản trú ẩn khác

Trong lịch sử, các nhà đầu tư cũng thường mua vàng trong thời kỳ xung đột, bởi kim loại quý này được coi là hầm trú ẩn an toàn trong giai đoạn thị trường biến động khó lường. Sau khi truyền thông đưa tin về vụ nổ ở Iran, giá vàng giao ngay đã chạm mức đỉnh lịch sử mới là 2.411,09 USD/ounce.

Các đồng tiền trú ẩn an toàn như yen Nhật, franc Thụy Sỹ và USD cũng tăng giá sau những diễn biến mới ở Trung Đông.

Theo nhận định của Bloomberg, có khả năng là khi các nhà giao dịch ở London bắt đầu làm việc, biến động đối với các đồng tiền nói trên có thể còn mạnh hơn nữa khi nhà đầu tư cho rằng tình hình ở Trung Đông có thể leo thang vào cuối tuần.