Tài chính

Ngoài tăng vốn lên tối đa 8.184 tỷ đồng, VIB dự định phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng dự kiến hai phương án chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên để tăng vốn điều lệ từ 5.644 lên tối đa 8.184 tỷ đồng.

chi tiet ke hoach tang von dieu le cua vib

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (Nguồn: VIB)

Theo tài liệu đại hội cổ đông năm 2017 mới công bố, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) dự kiến tăng vốn điều lệ từ 40% - 45% trong năm 2017, tức vốn mới dự tăng lên 7.902 hoặc 8.184 tỷ đồng. VIB trình cổ đông hai phương án thực hiện.

Đối với kế hoạch nâng vốn lên 7.902 tỷ đồng, VIB thực hiện chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 8,5%; gồm 5% thực hiện bằng tiền mặt và 3,5% bằng cổ phiếu.

Phương án thứ hai tăng vốn lên 8.184 tỷ đồng, ngân hàng sẽ chia cổ tức tỷ lệ 8,5% toàn bộ bằng cổ phiếu.

Phương án tăng vốn điều lệ của VIB trong năm 2017 (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ)

Bên cạnh đó, VIB dự tính phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn như thặng dư (20,5% vốn điều lệ), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (khoảng 15,6%). Đồng thời ngân hàng cũng phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên từ nguồn lợi nhuận còn lại với tỷ lệ 0,4% vốn điều lệ.

Cổ đông ngoại Commonwealth Bank of Australia (CBA) hiện đang sở hữu 20% vốn VIB sẽ không thuộc đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng theo quy định của Chính phủ (tổ chức nước ngoài không được sở hữu vượt quá 20% vốn của tổ chức tín dụng Việt Nam). Đối với trường hợp này, Hội đồng quản trị VIB sẽ cùng CBA thống nhất giải quyết các cổ phiếu lẻ bằng phương thức hợp lệ khác.

Việc tăng vốn lần này được ngân hàng đánh giá là mục tiêu rất cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng được các tỷ lệ an toàn Ngân hàng nhà nước (NHNN) quy định, hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Thời điểm phát hành cổ phiếu mới tăng vốn điều lệ là thời điểm VIB được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên Đăng ký kinh doanh.

Tăng vốn để tăng cường cấp tín dụng cho khách hàng

Toàn bộ số vốn được tăng thêm được sử dụng vào phát triển tín dụng, đầu tư tài sản thanh khoản, đầu tư cơ sở vật chất và đầu tư mở rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng.

Cụ thể, khoảng 56% vốn tăng thêm dùng để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, trong đó ưu tiên đối tượng thuộc lĩnh vực ưu tiên của chính phủ. Khoảng 500 tỷ đồng được ngân hàng dùng mua trái phiếu chính phủ nhằm tăng tỷ lệ tài sản thanh khoản. Số tiền còn lại sẽ được đầu tư vào cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn điều lệ tăng (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ)

Với phương án tăng vốn ở trên, tổng tài sản VIB ước tăng 15% lên 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng từ 702 đến 750 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tăng lên mức 5,5% vốn điều lệ. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) dự kiến trên 11%, tỷ lệ LDR (dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động) nhỏ hơn 80%, tỷ lệ vốn ngắn hạn trên cho vay trung dài hạn dưới 40%.

Huy động 7.000 tỷ đồng vốn cấp 2 từ phát hành trái phiếu

Trong năm 2017, VIB cũng lên kế hoạch bổ sung vốn cấp 2 với số tiền huy động tối đa 7.000 tỷ đồng, thời gian 10 năm. Vốn cấp 2 có thể huy động từ trái phiếu chuyển đổi và một số công cụ nợ thỏa mãn điều kiện của NHNN.

Việc tăng vốn cấp 2 sẽ giúp VIB tăng cường cơ sở vốn tự có và hệ số an toàn vốn, đảm bảo tăng cường nguồn vốn trung dài hạn và sự linh hoạt trong việc quản trị rủi ro thanh khoản.

Tại đại hội sắp tới, VIB trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thực huy động, thời điểm, giá trị và mức lãi suất huy động cũng như lựa chọn nhà đầu tư. Đối với trường hợp huy động vốn cấp 2 dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thì cần sự phê duyệt của cổ đông trước khi thực hiện.