Moody's xếp hạng tín nhiệm B1 cho chương trình phát hành 1 tỉ USD trái phiếu của VPBank

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã xếp hạng tín nhiệm B1 về phát hành ngoại tệ dài hạn không đảm bảo cho chương trình phát hành trái phiếu dài hạn trị giá 1 tỉ USD của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank - mã VPB).

Ngân hàng VPBank vốn được đánh giá tín dụng cơ sở hạng b1, xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn B1 và đánh giá triển vọng ổn định.

Việc thực hiện xếp hạng chương trình phát hành này của VPBank nằm trong quá trình đánh giá xếp hạng nhà phát hành ngoại tệ dài hạn B1 của VPBank. Xếp hạng B1 phản ánh đánh giá tín dụng cơ bản b1 của ngân hàng (BCA) và kì vọng của Moody's về khả năng hỗ trợ vừa phải từ chính phủ Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Xếp hạng của Moody's dành cho VPBank phản ánh khả năng sinh lời mạnh mẽ, được ủng hộ bởi thị phần dẫn đầu trong mảng tài chính tiêu dùng có tỉ suất lợi nhuận cao, cũng như vốn hóa tốt. Việc đánh giá này đã xem xét tới các rủi ro tín dụng liên quan đến danh mục tài chính tiêu dùng và tỉ lệ bao trùm nợ xấu thấp hơn khi so sánh với các ngân hàng khác.

Trong chương trình phát hành trái phiếu này, VPBank sẽ phát hành những trái phiếu đáp ứng theo các qui chuẩn mà ngân hàng đã đưa ra về kì hạn, loại tiền và cách thức mua lại,...

Các trái phiếu phát hành không đáp ứng theo một trong những điều khoản cụ thể theo chương trình này sẽ không nằm trong diện được xếp hạng trên. 

Trước đây không lâu, VPBank đã chính thức thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế với tổng giá trị tối đa lên tới 1,12 tỉ USD.

Trong đó, VPBank muốn chào bán tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng qui mô vốn hoạt động. Kì hạn trái phiếu từ 3 đến 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. 

Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Ngoài ra, ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành 120 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) nhằm cấp vốn cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/