VPBank thông qua phương án phát hành 1,12 tỉ USD trái phiếu quốc tế

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Nguồn: VPBank)

Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của cổ đông, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế với tổng giá trị tối đa lên tới 1,12 tỉ USD.

Theo đó, VPBank muốn chào bán tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng qui mô vốn hoạt động. Kì hạn trái phiếu từ 3 đến 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác (được xác định cho mỗi đợt phát hành theo phương pháp dựng sổ căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán).

Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Bên cạnh đó, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Trái phiếu Green Bond là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có kì hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.

Thời gian phát hành trái phiếu Green Bond dự kiến trong năm 2019 và năm 2020, thời gian phát hành cụ thể của từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Mục đích phát hành nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Trong thời gần đây, ngoài VPBank một số hàng khác cũng đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Đầu tháng 6, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế, với thời gian phát hành dự kiến từ ngày 28/6 đến 12/7.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2018, HDBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kì hạn 5 năm 1 ngày với lãi suất cố định cho dưới 100 nhà đầu tư.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/