VPBank thông qua phương án phát hành 1,12 tỉ USD trái phiếu quốc tế
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Nguồn: VPBank)
Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của cổ đông, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế với tổng giá trị tối đa lên tới 1,12 tỉ USD.
Theo đó, VPBank muốn chào bán tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng qui mô vốn hoạt động. Kì hạn trái phiếu từ 3 đến 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác (được xác định cho mỗi đợt phát hành theo phương pháp dựng sổ căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán).
Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Bên cạnh đó, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Trái phiếu Green Bond là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có kì hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.
Thời gian phát hành trái phiếu Green Bond dự kiến trong năm 2019 và năm 2020, thời gian phát hành cụ thể của từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Mục đích phát hành nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
Trong thời gần đây, ngoài VPBank một số hàng khác cũng đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.
Đầu tháng 6, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế, với thời gian phát hành dự kiến từ ngày 28/6 đến 12/7.
Trước đó, vào cuối tháng 9/2018, HDBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kì hạn 5 năm 1 ngày với lãi suất cố định cho dưới 100 nhà đầu tư.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
