Kinh Bắc muốn chuyển phát hành 70 triệu cổ phần sang 1.200 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển 70 triệu cổ phiếu sang phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng mệnh giá.

Trái phiếu chuyển đổi chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư và là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn là 3 năm.

Lãi suất của trái phiếu sẽ xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định để phù hợp với tình hình hoạt động Công ty và thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi được trả 12 tháng một lần.

Thời gian phát hành dự kiến quý IV/2016 và giá chuyển đổi sẽ không thấp hơn 17.000 đồng/cp. Đóng cửa phiên 29/8, cổ phiếu KBC ở mức 17.300 đồng/cp.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2016 của KBC đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu thay cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi từng được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.

Mức giá phát hành sẽ theo giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính gần nhất thời điểm phát hành, nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

Như vậy, nếu được cổ đông cho phép chuyển 70 triệu cổ phiếu sang trái phiếu, thì 50 triệu cổ phiếu còn lại vẫn sẽ được KBC phát hành theo giá trị sổ sách và không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

Ngoài ra, KBC cũng xin cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm phù hợp để phát hành 47 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10% và 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2015, tỷ lệ 10% không chậm hơn 31/12/2016.

Vào tháng 1/2015, KBC cũng đã phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho 2 tổ chức nước ngoài và 4 tổ chức trong nước. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 8%/năm.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027