Công ty thành viên của Trungnam mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu, dư nợ còn hơn 9.000 tỷ

Thông tin từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), CTCP Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 - đơn vị thành viên của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) công bố dự kiến mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu của Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk đều được phát hành vào năm 2021 - năm nhà máy điện gió đi vào hoạt động, với kỳ hạn từ 5 tới trên 10 năm.

Các lô trái phiếu này có lãi suất cố định 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo được tính theo công thức: Lãi suất tham chiếu + 3,2%/năm nhưng không thấp hơn lãi suất tối thiểu 10%/năm.

Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND do Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai thông báo tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.

Các trái phiếu này đều do Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) đóng vai trò tư vấn hồ sơ, bảo lãnh phát hành, quản lý tài sản đảm bảo, đăng ký lưu ký. CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam - công ty mẹ, cam kết bảo lãnh thanh toán.

Việc huy động trái phiếu để tài trợ cho các nhu cầu sử dụng vốn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc thực hiện đầu tư, xây dựng, và vận hành dự án Nhà máy Điện Gió Ea Nam.

Trước khi mua lại, tổng dư nợ trái phiếu của Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 là 9.254 tỷ đồng và dự kiến giảm xuống còn 9.054 tỷ sau khi mua lại một phần của 6 lô.

Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 thành lập năm 2018. Doanh nghiệp là chủ đầu tư nhà máy điện gió Ea Nam Đắk Lắk - nhà máy điện gió có công suất lớn nhất của cả nước, toạ lạc tại xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng công suất 400 MW, hoàn thành xây dựng năm 2021.

Theo công bố gần nhất, nửa đầu năm 2023, Trung Nam Đắk Lắk 1 báo lỗ sau thuế 390 tỷ. Tính tới ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 2.552 tỷ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,72 lần.